Wealthype

Il Report di Consulenza Generica permette al cliente di avere una visione completa della propria situazione finanziaria e al consulente di monitorare i risultati raggiunti insieme nel tempo. 💼 Jacopo Caretta Mussa, Head of Marketing & Sales in Wealthype, ci mostra più da vicino come funziona il processo di generazione del report sulla piattaforma Wealthype. Secondo voi, questo strumento può aiutare i financial advisor nel loro lavoro? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate 👇 . . #aigenerativa #assicurazioni #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #financialadvisor #fintech #fintechitalia #intelligenzaartificiale #machinelearning #report #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement

Oggi l’AI risulta “il fattore tecnologico più rilevante dal punto di vista strategico per supportare modelli di consulenza evoluta". Sempre più attori e istituti del settore sperimentano le potenzialità dell’intelligenza artificiale per accedere a una conoscenza approfondita dei propri clienti, col fine di rendere il servizio di consulenza fortemente personalizzato ed efficace. . . #aigenerativa #assicurazioni #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #financialadvisor #fintech #fintechitalia #intelligenzaartificiale #machinelearning #report #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement

🔎 Come si presenta la pagina Profilo Cliente sull'interfaccia di Wealthype? Jacopo Caretta Mussa, Head of Sales & Marketing di Wealthype, ci svela come il design intuitivo della piattaforma valorizzi i dati e semplifichi il lavoro del consulente, offrendogli tempo prezioso da dedicare ai propri clienti. Secondo voi, c’è qualche dato che potrebbe essere aggiunto per valorizzare ulteriormente le informazioni sul cliente? #aigenerativa #assicurazioni #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #financialadvisor #fintech #fintechitalia #intelligenzaartificiale #machinelearning #report #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement

🚀 Intelligenza artificiale al servizio del consulente finanziario. Immagina di avere accesso ad analisi dei dati in tempo reale che ti guidano verso decisioni più strategiche e informate. Puoi risparmiare tempo automatizzando le attività quotidiane e concentrarti su ciò che conta davvero: offrire un servizio personalizzato e di alto valore ai tuoi clienti. Scopri i vantaggi del software di intelligenza artificiale di Wealthype qui sotto. 👇 . . #aigenerativa #assicurazioni #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #financialadvisor #fintech #fintechitalia #intelligenzaartificiale #machinelearning #report #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement

Siamo tornati! Rilassati, ma carichi per affrontare nuove sfide. Certo, stare ancora al mare sotto l'ombrellone non era male. 🏖 Per essere sicuri che non vi siate scordati di noi, abbiamo preparato questo carosello. Buona lettura... . . #aigenerativa #assicurazioni #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #financialadvisor #fintech #fintechitalia #intelligenzaartificiale #investimenti #machinelearning #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement

👉 Quanto è importante il ruolo del consulente finanziario? Abbiamo selezionato alcuni dei numeri più interessanti della seconda edizione dell’Osservatorio Investitori 2024 di CNP Vita Assicura, il risultato dell’indagine condotta da BVA Doxa attraverso 2.400 interviste. . . #aigenerativa #assicurazioni #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #financialadvisor #fintech #fintechitalia #intelligenzaartificiale #investimenti #machinelearning #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement

📃 Il checkup finanziario è un report modulabile e personalizzabile per ingaggiare i clienti. Conoscere i propri progressi finanziari aiuta il cliente a sentirsi più sicuro. Contemporaneamente, il report supporta il consulente finanziario nella vendita di prodotti alternativi. La strategia viene motivata con analisi predittive e proiezioni future sul portafoglio del cliente. 💼 Jacopo Caretta Mussa, head of marketing & sales in Wealthype, ci mostra più da vicino come funziona il processo di generazione del report. Secondo voi, questo strumento può aiutare il financial advisor nel suo lavoro? Scriveteci nei commenti cosa ne pensate. . . #aigenerativa #assicurazioni #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #financialadvisor #fintech #fintechitalia #intelligenzaartificiale #machinelearning #report #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement

Cos’è la consulenza evoluta ❓ Oggi, tutti i principali Wealth Managers italiani parlano di consulenza evoluta. Non esiste una definizione univoca, ogni istituzione finanziaria la interpreta a proprio modo, ma tutti concordano sul fatto che il servizio di consulenza tradizionale debba fare un salto in avanti. Ci piacerebbe sapere la vostra. . . #assicurazioni #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #financialadvisor #fintech #fintechitalia #intelligenzaartificiale #machinelearning #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement

Allenare l'intelligenza artificiale per semplificare il lavoro dei private banker. Marco Fazi, amministratore delegato di Azimut Capital Management, racconta come il lavoro sinergico tra Azimut Group e Wealthype porterà valore al processo lavorativo dei consulenti finanziari. Il know-how in data science e machine learning della nostra fintech, sarà di vitale importanza per il passaggio alla consulenza evoluta dei financial advisor di Azimut. . Vi auguriamo una buona lettura. . #aigenerativa #assicurazioni #azimut #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #financialadvisor #fintech #fintechitalia #ia #intelligenzaartificiale #machinelearning #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement

❓ Come si passa dalla consulenza finanziaria tradizionale alla consulenza evoluta? La comunicazione è il pilastro fondamentale per favorire questo passaggio. Tuttavia, il consulente finanziario non può produrre documenti di sintesi personalizzati per ogni cliente. ❗ È proprio qui che interviene il software di advanced analytics di Wealthype. Il consulente deve solo chiedere al software che tipo di report deve generare e per quali clienti. In pochi click, il consulente riceverà dei documenti di sintesi composti da numeri e infografiche che mostreranno al cliente i suoi progressi. . Per saperne di più, sfoglia il carosello... . #aigenerativa #assicurazioni #banche #benesserefinanziario #consulenzaevoluta #consulenzafinanziaria #consulenti #contenutipersonalizzati #financialadvisor #fintech #fintechitalia #intelligenzaartificiale #machinelearning #report #tecnologia #WealthandAssetManagement #wealthmanagement