Sonepar: A key player in the global push for renewables and energy efficiency in buildings
Electricity and buildings: short-term cycles – long-term ambitions
The market in electrical equipment and systems for buildings can be cyclical. This has been well illustrated in recent times, particularly for the residential segment. Just a few years ago, energy prices had rocketed and inflation was at its highest for many years. Suddenly, it seemed that everyone wanted to install photovoltaic panels (PVs), with manufacturers building capacity in response. But now, interest rates have risen to counter inflation, energy prices have fallen back – and investment in buildings and demand for PVs has fallen, with overcapacity in supply undergoing a correction.
Yet cycles are a short-term phenomenon. The long-term trend for renewables and energy efficiency is relentlessly upward. In fact, the statistics are eye-watering. Governments must plan for increased consumption, with projections of global energy demand increasing by nearly 50% by 2050, compared with 2020[1], and demand for electricity almost doubling[2]. For countries to move away from fossil fuels, achieve their goals on climate change, and maintain a path towards net zero emissions by 2050, global electricity usage needs to grow 20% faster in the next decade than in the previous one[3]. In fact, renewables are likely to account for over 50% of the world’s energy mix by 2050[4]. In addition, grids will need to grow to supply this extra electricity, needing an estimated $3.1tn in investment worldwide by 2030[5]. Leaders have clearly seen the need to respond to this challenge. At COP28, held in Dubai at the end of 2023, over 130 national governments agreed to work together to triple the world’s installed renewable energy capacity to at least 11,000 GW by 2030[6].
Legislation will drive massive demand for investment in renewables, the grid, and energy efficiency – especially in buildings.
Buildings take center stage on renewables and energy efficiency
Buildings are center stage in this push, with the European Union leading the way. They account for 40% of all energy usage in the EU[7] and 36% of its emissions[8]. What’s more, it’s estimated that a staggering 75% of Europe’s buildings are currently energy inefficient[5]. On renewables, preliminary analysis suggests that implementing the revised, 2024, EU Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) could result in 56 million homes powered by solar[9], and the union’s solar standard will see panels fitted to new residential buildings by 2029, across the vast rooftop areas of new public buildings by 2026, and to all public buildings by 2030[10].
Putting all this together, the picture is clear. Legislation will drive massive demand for investment in renewables, the grid, and energy efficiency – especially in buildings. And it’s a picture that Sonepar, the world leader in B-to-B distribution of electrical equipment, solutions, and services, will be at the center of.
A broad range of customers all sharing common challenges
While world leaders might wish they had one, there is no magic wand to power buildings with renewables or make them energy efficient. It needs both demand from end users, something that will be heavily driven by government initiatives, and an entire supply chain that’s ready to meet it. At the end of the chain, and critical to achieving climate change goals for buildings, are Sonepar’s customers – installers. These companies work in a wide range of segments and through an array of sizes and specialisms. They may be small, medium, or large companies spanning building types that range from housing, to commercial premises, schools, or hospitals. They can be specialized firms working for industrial customers in areas such as control and automation. Or they might be external or in-house teams dedicated to large installations, such as utilities.
The range of players is vast but they share two common challenges. First, in a world bracing for a step change in demand for renewables and energy efficiency, installers increasingly need to work smarter and more efficiently – a challenge brought into sharp focus by the lack of skilled people coming onto the labor market. Second, and critical, is the requirement to maintain know-how in a world of rapidly advancing technologies. This goes hand in hand with the need to be able to install integrated systems, not just individual equipment items. In a world where a commercial customer wants high current chargers for their electric car fleet, fed by solar panels from the roof, with a bank of batteries to store excess energy and reduce demand from the grid at peak times, a traditional electrical services company could easily be left behind.
Sonepar – helping its customers gear up and keep up
As the market leader in electrical components and systems, with €33Bn in sales, of which €2Bn are in renewables and 70% come from the buildings sector, increasing numbers of customers are turning to Sonepar to help them meet their challenges. The Group has a clear strategy. The core building block is its focus on highly efficient supply chains. Sonepar’s €2.5Bn investment in logistics, spanning 40 countries, and covering 200 warehouses and 25 automated distribution centers, means customers can get exactly what they need, and quickly. In addition, the Group’s €1bn investment in its omnichannel, customer-centric platform, Spark, means they can create and order the packages they need online – cutting both the time to order and the time to site. €11bn of Sonepar’s sales already happen this way. All this results in greater effectiveness and efficiency as installers gear up for the changes to come.
But Sonepar doesn’t just help its customers gear up – it helps them keep up too. It already offers excellence in supplying them with the equipment and systems they need – whether switches and cables, power distribution, or automation. But it also provides an essential service in offering the technologies and know-how that go with ever-more complex solutions, a need that’s increasing as even generalist installers realize that they too must now become specialists. Sonepar does this through a combination of anticipating and preparing for an integrated future, acquiring the technologies and expertise the market needs, and spreading know-how throughout the Group and, ultimately, to its customers.
Sonepar’s aim is to look firmly into the future to enable its customers to install integrated systems, not just their parts.
Anticipating the future through the integrated buildings ecosystem
Sonepar’s aim is to look firmly into the future to enable its customers to install integrated systems, not just their parts. It begins with the idea that electrical equipment for buildings forms a complex ecosystem encompassing new technologies and with energy management systems at its heart. Sonepar is investing heavily both in transforming its own operations and in making the concept of the ecosystem mainstream in the sector. It’s also determined that this investment will be made in every one of its companies and across every one of its countries. The Group is currently working hard to map the market. It has a specialist task force led by the Netherlands, Germany, and France, the countries that are the most mature in the area, that is focused on transforming Sonepar’s buildings business model towards one of energy management systems and ensuring that this can be rolled out across the Group in the future.
Sonepar is also in focused discussions with its key suppliers – to clearly understand both the systems its customers need and which companies will be the right partners to provide them. As well as offering the latest technologies as they come to market, delivering this will see Sonepar move from providing the components for energy in buildings – such as HVAC, lighting control, and energy storage – to providing the software and online licenses for the energy management systems that will integrate these elements into a single ecosystem. But delivering this is no easy task – in some respects, it requires an entirely new business model. Providing, and advising on, tomorrow’s technologies needs expertise, and software for integration must be tailored to each customer and come with ongoing support.
Acquiring the technologies and know-how customers need
One way that Sonepar accelerates this transformation is its policy of strategic acquisitions. These cover the entire building ecosystem from renewables to energy efficiency, and from infrastructure to computing. On the software side, in 2021, it took a majority shareholding in Factory Systemes Groupe, a major player in the distribution of software solutions, edge computing, and industrial IoT. Factory Systemes then went on to purchase Wonderware Italia, a leading supplier of industrial software solutions, with a focus on the digital transformation of operations.
On the hardware side, Sonepar has acquired Australian company Electrical Supply Solutions, which specializes in major energy infrastructure, making the Group an important player in the pressing need for major grid investments. In 2022, it purchased French distributor, CD-Sud, enhancing its expertise in energy efficiency solutions. The following year saw the Group secure a controlling interest in Swedish company Aprilice, which specializes in PV but also brings significant know-how in the associated areas of inverters, energy storage, and software. That same year, it acquired Alliantz, a privately owned distributor of photovoltaics and energy efficiency solutions.
Sonepar’s belief is that the challenges of the new building ecosystem can only be met by the continual transfer of knowledge.
Building expertise across the Group
Sonepar’s aim in these acquisitions is not simply to build market share: it is to bring in new business models and expertise and then to scale them across the Group. Sonepar’s belief is that the challenges of the new building ecosystem can only be met by the continual transfer of knowledge. As well as drawing directly on, and disseminating, the expertise brought by its strategic acquisitions, the company has put in place dedicated Product Management (PM) teams that bring together specialists from across its geographies, and are centered on Europe, Asia Pacific, and South America. And, as Sonepar’s service ultimately relies on its associates on the ground, its people are continually receiving training from key suppliers as equipment and systems for the building market evolve rapidly.
Electricity and the buildings sector – an overwhelmingly positive outlook
Regardless of short-term cycles, new government commitments on climate change, and the regulation that involves, will drive a revolution in demand for both renewables and energy efficiency. And it’s a revolution that Sonepar will be at the heart of: helping customers gear up and work smarter through significant supply chain investments; shaping the future of the building electrical ecosystem through a move to energy management; gathering the technologies and know-how needed to meet the challenges through strategic acquisitions; and then spreading this expertise throughout the world through dedicated structures. The ambition to tackle emissions is high, and Sonepar aims to be just as ambitious in helping deliver it.
[1] Source: US Energy Information Administration (EIA)
[2] Source: International Energy Agency (IEA)
[3] Source: IEA
[4] Source: IEA
[5] Source: Rystad Energy
[6] Source: COP 28 UEA
[7] Source: IEA
[8] Source: IEA
[9] Source: SolarPower Europe
[10] Source: SolarPower Europe
Sonepar, acteur clé dans la course mondiale aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique dans le bâtiment
Électricité et bâtiment : cycles de court terme, ambitions de long terme
Le marché des équipements et systèmes électriques pour le bâtiment peut être cyclique, comme l’illustre la période récente, en particulier dans le secteur résidentiel. Il y a à peine quelques années, les prix de l’énergie ont explosé et l’inflation atteignait des sommets inégalés depuis des années : soudain, tout le monde a voulu installer des panneaux photovoltaïques (PV), ce qui a amené les fabricants à renforcer leurs capacités de production. Aujourd’hui, avec les hausses des taux d’intérêt pour faire face à l’inflation et la décrue des prix de l’énergie, les investissements dans le bâtiment ont chuté, tout comme la demande de PV, entraînant un ajustement des surcapacités de production.
Cela étant, les cycles sont un phénomène de court terme. Sur le long terme, la tendance en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique est en hausse inexorable. Les chiffres donneraient presque le vertige. Les gouvernements doivent tenir compte de la hausse de la consommation dans leur planification, sachant que les projections anticipent une hausse de la demande mondiale en énergie de près de 50 % entre 2020 et 2050[1], et un quasi-doublement de la demande en électricité[2]. Pour que les pays sortent des énergies fossiles, tiennent leurs engagements en matière climatique et suivent la trajectoire vers la neutralité carbone d’ici 2050, la production mondiale d’électricité devra croître 20 % plus vite au cours de la décennie à venir qu’elle ne l’a fait dans la décennie passée[3]. De fait, les renouvelables représenteront sans doute plus de 50 % du mix énergétique mondial en 2050[4]. Les réseaux devront qui plus est être agrandis pour fournir ce surcroît d’électricité, ce qui, d’après les estimations, nécessitera 3 100 milliards de dollars d’investissements au niveau mondial d’ici 2030[5]. Les dirigeants mondiaux ont clairement perçu l’impératif de relever ce défi. Lors de la COP28 qui s’est tenue à Dubaï fin 2023, les gouvernements de plus de 130 pays se sont mis d’accord pour tripler la capacité de production installée d’énergies renouvelables, pour atteindre au moins 11 000 GW d’ici 2030[6].
À la lumière de tous ces éléments, le tableau qui se dessine est clair : stimulée par la législation, la demande d’investissement dans les renouvelables, les réseaux et l’efficacité énergétique, notamment celle des bâtiments, connaîtra une croissance massive.
Énergies renouvelables et efficacité énergétique : le bâtiment au cœur de l’effort
Le bâtiment est au cœur de cet effort, et l’Union européenne fait la course en tête. Le secteur représente 40 % de la consommation énergétique totale de l’UE[7] et 36 % de ses émissions[8]. Par ailleurs, pas moins de 75 % des bâtiments européens sont jugés inefficaces sur le plan énergétique5. Concernant les renouvelables, une analyse préliminaire indique que la mise en œuvre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) dans sa version révisée de 2024 pourrait permettre d’équiper 56 millions de logements en panneaux solaires[9]. La norme solaire de l’Union prévoit l’installation de panneaux sur les nouveaux bâtiments résidentiels d’ici à 2029, sur les toits des nouveaux bâtiments publics de grandes superficies d’ici à 2026, et sur tous les bâtiments publics d’ici à 2030[10].
À la lumière de tous ces éléments, le tableau qui se dessine est clair : stimulée par la législation, la demande d’investissement dans les renouvelables, les réseaux et l’efficacité énergétique, notamment celle des bâtiments, connaîtra une croissance massive. Et au centre de ce tableau se trouve Sonepar, leader mondial de la distribution d’équipement, de solutions et de services électriques aux professionals.
Un large éventail de clients aux défis communs
Quoi que puissent désirer les responsables politiques mondiaux, faire passer les bâtiments aux énergies renouvelables ou optimiser leur efficacité énergétique ne se fait pas d’un coup de baguette magique. Il faut pour cela une demande de la part des utilisateurs finaux, qui dépendra fortement des initiatives gouvernementales, mais aussi tout une chaîne d’approvisionnement qui soit en mesure d'y répondre. Au bout de cette chaîne se trouve un maillon crucial pour réaliser les objectifs climatiques du bâtiment : les installateurs, clients de Sonepar. Ces entreprises, aux dimensions et aux spécialités très variées, opèrent dans une large palette de secteurs. De la PME à la multinationale, elles peuvent construire tous types de bâtiments : logements, commerces, écoles ou hôpitaux. Certaines entreprises spécialisées travaillent pour des clients industriels, par exemple dans le contrôle ou l’automatisation. On trouve aussi de grandes équipes, en interne ou externalisées, dédiées aux infrastructures de grande envergure, telles que les réseaux de distribution d’eau ou d’électricité.
Dans toute leur diversité, ces acteurs ont deux défis en commun. Tout d’abord, face à un bouleversement imminent de la demande de renouvelables et d’efficacité énergétique, les installateurs doivent travailler plus intelligemment et plus efficacement, défi rendu encore plus aigu par le manque de personnel qualifié arrivant sur le marché de l’emploi. Le deuxième défi, crucial, porte sur l’exigence de préserver les savoir-faire dans un monde où les technologies évoluent très vite. À cela s’ajoute l’impératif d’installer des systèmes intégrés et non simplement des équipements séparés. Dans un monde où un client demande, en bloc, des bornes de recharge à haute puissance pour son parc de véhicules électriques, approvisionné par des panneaux solaires placés sur le toit, avec une série de batteries pour absorber les pics de production et réduire les pics de demande sur le réseau, un prestataire de services électriques conventionnels peut facilement se trouver dépassé.
Sonepar aide ses clients à s’équiper et à rester à la pointe
Leader mondial du marché des produits et systèmes électriques, avec 33 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont 2 milliards dans les énergies renouvelables et 70 % réalisés dans le secteur du bâtiment, Sonepar voit de plus en plus de clients demander de l’aide pour relever les défis auxquels ils font face. Le groupe a une stratégie claire. Le pilier central est l’efficacité des chaînes d’approvisionnement. Grâce aux 2,5 milliards d’euros d’investissement de Sonepar dans la logistique, couvrant pas moins de 200 entrepôts et 25 centres de distribution automatisés dans 40 pays, les clients reçoivent exactement ce qu’il leur faut, sans délai. De plus, en investissant 1 milliard d’euros dans Spark, sa plateforme omnicanale centrée sur le client, Sonepar leur permet de commander en ligne les produits dont ils ont besoin, réduisant à la fois le délai de commande et le délai de livraison sur site.
Le groupe réalise déjà 11 milliards d’euros de ses ventes en ligne. Tous ces efforts permettent de gagner en efficacité, au moment où les installateurs se préparent aux évolutions à venir. Sonepar aide également ses clients à rester dans la course, en leur offrant l’excellence dans les équipements et systèmes dont ils ont besoin, qu’il s’agisse d’interrupteurs et de câbles, de distribution électrique ou encore d’automatisation. De plus, Sonepar apporte un service essentiel, en proposant les technologies et le savoir-faire qu’exigent des solutions toujours plus complexes. En effet même les installateurs généralistes se rendent compte qu’ils doivent eux aussi devenir des spécialistes. Pour ce faire, Sonepar anticipe et prépare un avenir intégré, développe les technologies et l’expertise répondant aux besoins du marché, et diffuse un savoir-faire unique au sein du Groupe et auprès de ses clients.
Résolument tourné vers l’avenir, Sonepar ambitionne de permettre à ses clients d’installer non seulement des composants, mais des systèmes intégrés.
Anticiper l’avenir grâce à l’écosystème intégré des bâtiments
Résolument tourné vers l’avenir, Sonepar ambitionne de permettre à ses clients d’installer non seulement des composants, mais des systèmes intégrés. Cette démarche naît de l’idée que les équipements électriques d’un bâtiment forment un écosystème complexe intégrant les nouvelles technologies, et dont les systèmes de gestion de l’énergie sont le cœur. Sonepar investit massivement pour transformer ses propres opérations mais aussi pour diffuser le concept d’écosystème dans tout le secteur, irriguant toutes les sociétés opérationnelles du groupe, dans tous les pays. Le Groupe s’efforce actuellement de cartographier le marché. Un groupe de travail spécialisé, mené par les Pays-Bas, l’Allemagne et la France, les pays les plus matures dans ce domaine, a pour mission de faire évoluer l’activité du bâtiment vers un modèle d’affaires tourné vers les systèmes de gestion de l’énergie et d’en assurer le déploiement à travers le gr reste du Groupe.
Sonepar tient également des discussions ciblées avec ses fournisseurs clés afin de comprendre clairement quels sont les systèmes qui répondent aux besoins de ses clients, et quels sont les meilleurs partenaires pour les fournir. Ce travail permet non seulement de proposer les nouvelles technologies dès leur sortie sur le marché, mais aussi de passer de la fourniture de composants pour l’énergie dans les bâtiments (CVC, commande de l’éclairage et stockage de l’énergie) à la fourniture de logiciels et licences en ligne pour les systèmes de gestion de l'énergie qui intègreront tous ces éléments en un seul écosystème. Fournir les technologies de demain et le conseil associé exige une certaine expertise, et les logiciels destinés à assurer l’intégration doivent être adaptés à chaque client et s’accompagner d’une assistance permanente. La tâche est donc complex.
Acquérir les technologies et les savoir-faire dont les clients ont besoin
L’un des moyens pour Sonepar d’accélérer cette transformation est sa politique d’acquisitions, qui couvrent tout l’écosystème du bâtiment, des renouvelables à l’efficacité énergétique, et des infrastructures à la gestion informatique. Sur le versant logiciel, Sonepar a acquis en 2021 une participation majoritaire dans un acteur majeur de la distribution de solutions en logiciel, edge computing et IoT industriel : Factory Systemes Groupe. Ce dernier a ensuite racheté Wonderware Italia, fournisseur de premier plan de solutions logicielles industrielles, qui opère principalement pour la transformation numérique des opérations.
Côté matériel, Sonepar a acquis Electrical Supply Solutions, société australienne spécialisée dans les infrastructures énergétiques de grande envergure, permettant au Groupe de se positionner idéalement pour répondre aux besoins urgents en matière d’investissements dans les réseaux. En 2022, Sonepar a racheté le distributeur français CD-Sud, renforçant ainsi son expertise en matière de solutions d’efficacité énergétique. L’année suivante a vu l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société suédoise Aprilice, spécialisée dans le photovoltaïque, mais qui propose également un savoir-faire clé dans des domaines connexes : onduleurs, stockage de l’énergie et logiciels. La même année, le groupe a acquis Alliantz, distributeur privé de solutions photovoltaïques et d’efficacité énergétique.
Sonepar a la conviction que seul un transfert permanent de connaissances permet de répondre aux défis des nouveaux écosystèmes des bâtiments.
Renforcer l’expertise au sein du groupe
Par ces acquisitions, Sonepar ne vise pas simplement à accroître ses parts de marché, mais ambitionne de créer de nouveaux modèles d’affaire et une nouvelle expertise, puis de les déployer à l’échelle du Groupe. Sonepar a la conviction que seul un transfert permanent de connaissances permet de répondre aux défis des nouveaux écosystèmes des bâtiments. En plus de tirer directement parti de l’expertise apportée par ses acquisitions stratégiques et de la diffuser, Sonepar a mis en place des Product Management Teams dédiées, réunissant des spécialistes issus de toutes les zones géographiques, centrées sur trois régions : l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. Enfin, comme l’excellence du service repose sur les collaborateurs de terrain, ces derniers bénéficient en permanence de formations dispensées par les principaux fournisseurs, afin de pouvoir suivre l’évolution rapide des équipements et des systèmes destinés au marché du bâtiment.
Électricité et secteur du bâtiment : des perspectives essentiellement favorables
Indépendamment des cycles de court terme, les nouveaux engagements gouvernementaux sur le climat et les réglementations qu’ils impliquent vont impulser une révolution dans la demande d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Sonepar est au cœur de cette révolution, au travers de multiples actions : aider ses clients à se préparer aux défis à venir et à travailler plus intelligemment grâce à des investissements majeurs dans la chaîne d’approvisionnement ; façonner l’avenir de l’écosystème électrique des bâtiments par une évolution vers la gestion de l’énergie ; réunir les technologies et le savoir-faire requis pour relever les défis grâce à des acquisitions stratégiques ; et enfin, diffuser cette expertise à travers le monde par le biais de structures dédiées. Réduire les émissions de gaz à effet de serre est un défi majeur, et Sonepar met tout en œuvre pour contribuer à le relever.
[2] Source : Agence internationale de l’énergie (AIE)
[3] Source : AIE
[4] Source : AIE
[5] Source : Rystad Energy
[6] Source : COP 28 EAU
[7] Source : AIE
[8] Source : AIE
[9] Source : SolarPower Europe
[10] Source : SolarPower Europe