Beitrag von Philipp von Bremen

Der neue Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) Investor Survey legt nahe, dass das Interesse deutscher institutioneller Investoren an alternativen Anlagen weiter stabil ist. Frank Dornseifer Zusammenfassend sagt Dr. Philipp Bunnenberg: „Trotz eines herausfordernden Marktumfelds haben viele Investoren ihre Portfoliodiversifikation über zusätzliche Alternative Assetklassen vorangetrieben. Die gestiegene Erfahrung deutscher institutioneller Investoren spiegelt sich in zunehmend sophistizierten Strategien wider. Dahingehend beobachteten wir im Zeitraum der vergangenen zwei Jahre eine höhere Nachfrage für Nischenstrategien und in allen Assetklassen eine Zunahme an Co-Investments. In den kommenden zwölf Monaten erwarten wir weiterhin die größte Nachfrage für Private Debt und Infrastrukturstrategien. Ferner wird auch das Private Equity Fundraising im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder an Fahrt aufnehmen.“ Das freut uns zu hören, sind wir auch der festen Überzeugung, dass Alternative Anlagen Bestandteil jedes ausgewogenen Portfolios sein sollten. Mehr dazu kommende Woche, wenn wir Ihnena ausgewählte Strategien in diesem Segment vorstellen. Bis dahin alles Gute und ein schönes Herbstwochenende! #TGIF

Im Gespräch zum ELTIF: „Der ELITF (European Longterm Investment Fund) ist eine attraktive Option das eigene Portfolio mit einer neuen Assetklasse zu diversifizieren. Nachhaltiges Investieren in Private Markets mit Rendite – der ELTIF macht es möglich“ https://lnkd.in/dpuPQMY8

US-Investmentikone kommt nach Deutschland Die US-Investorin Cathie Wood hat in der Vergangenheit derart häufig ein glückliches Händchen  bewiesen, dass sie in der Szene Kultstatus genießt. Sogar T-Shirts mit dem Bekenntnis „In Cathie  we trust“ werden vertrieben. Deutsche Anleger konnten bisher allerdings nicht an ihren  Anlageerfolgen teilhaben, denn die Fonds ihrer Gesellschaft Ark Investment Management  wurden ausschließlich in den USA gehandelt.  Das ändert sich nun: Mit drei Fonds betritt Wood den europäischen Markt. Es handelt sich um  „aktive ETFs“, die zwar auf einem Index basieren, aber dessen Ineffizienzen mit aktivem  Management ausnutzen wollen. Die Kosten dieser Hybridform sollen entsprechend niedriger  ausfallen als bei reinen aktiv gemanagten Fonds, aber höher als bei klassischen ETFs.  Vor einer Beteiligung sollten Investoren sich allerdings verdeutlichen, dass die Fondsmanagerin  eine riskante Strategie fährt, die große Wertschwankungen zur Folge hat. Ein Jahresplus oder - minus von mehr als 60 Prozent ist, wie die letzten Jahre gezeigt haben, durchaus möglich. Starke  Nerven sollten Anleger also mitbringen.

𝐄𝐋𝐓𝐈𝐅 𝟐.𝟎 – 𝐃𝐢𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞-𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐬-𝐑𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐮̈𝐫 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐚𝐧𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫 💡 Der Begriff ELTIF schwirrt seit Jahresbeginn vermehrt in der Finanzpresse umher. Doch was verbirgt sich hinter der kryptischen Bezeichnung? Der European Long-Term Investment Fund (ELTIF) ist eine Form von alternativen Investmentfonds und wurde bereits 2015 von der EU ins Leben gerufen. Damals sollte Kapital von institutionellen und privaten Anlegern gebündelt und in langfristige Projekte und mittelständische Unternehmen mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit investiert werden. ⚙️ Aufgrund zahlreicher Einschränkungen stieß ELTIF auf wenig Begeisterung bei Anbietern und Anlegern – das Projekt schien gescheitert. Doch die EU-Behörden wagten einen neuen Anlauf und es entstand ELTIF 2.0. Diese Neuauflage ist seit Anfang 2024 in Kraft und bringt exklusive Anlageklassen wie Private Equity für Privatanleger in greifbare Nähe. 😎 Denn ELTIF 2.0 erleichtert den Zugang zu alternativen Anlageklassen wie Private Equity und macht sie damit besonders für Privatanleger einfacher investierbar: Zu den wichtigsten Änderungen für Privatanleger zählen eine niedrigere Mindestanlage, der Wegfall der Mindesthaltedauer, verbesserte Liquiditätsoptionen und eine geringere Komplexität bei der Zeichnung von Fonds. 🔝 Für viele Privatanleger bedeutet das nicht nur das Potenzial für höhere Renditen, sondern auch die Chance zur Diversifizierung und aktiveren Risikostreuung des Vermögens. Warum #ELTIF auch für Sie relevant ist und was das Ganze mit Ihrem ersten Private-Equity-Investment zu tun hat, erfahren Sie im Artikel: https://lnkd.in/dakM8kde

US-Investmentikone kommt nach Deutschland Die US-Investorin Cathie Wood hat in der Vergangenheit derart häufig ein glückliches Händchen bewiesen, dass sie in der Szene Kultstatus genießt. Sogar T-Shirts mit dem Bekenntnis „In Cathie we trust“ werden vertrieben. Deutsche Anleger konnten bisher allerdings nicht an ihren Anlageerfolgen teilhaben, denn die Fonds ihrer Gesellschaft Ark Investment Management wurden ausschließlich in den USA gehandelt. Das ändert sich nun: Mit drei Fonds betritt Wood den europäischen Markt. Es handelt sich um „aktive ETFs“, die zwar auf einem Index basieren, aber dessen Ineffizienzen mit aktivem Management ausnutzen wollen. Die Kosten dieser Hybridform sollen entsprechend niedriger ausfallen als bei reinen aktiv gemanagten Fonds, aber höher als bei klassischen ETFs. Vor einer Beteiligung sollten Investoren sich allerdings verdeutlichen, dass die Fondsmanagerin eine riskante Strategie fährt, die große Wertschwankungen zur Folge hat. Ein Jahresplus oder -minus von mehr als 60 Prozent ist, wie die letzten Jahre gezeigt haben, durchaus möglich. Starke Nerven sollten Anleger also mitbringen.

Die Novellierung der ELTIF-Verordnung sorgt für frischen Wind im Bereich alternativer Anlageklassen. Private Equity und Co. werden durch niedrigere Einstiegshürden und eine größere Produktauswahl nun auch für Privatanleger interessanter. Warum es sich dabei nicht um eine Revolution, sondern um eine Weiterentwicklung bestehender Fondsstrukturen handelt und was den ELTIF 2.0 außerdem so besonders macht, erläutert Norman Lenke, Mitbegründer und Vorstand der Munich Private Equity AG, in einem Gastbeitrag auf FONDSTRENDS.LU. Jetzt vollständigen Beitrag lesen: https://lnkd.in/eYECegP3 #ELTIF #PrivateEquity #AlternativeInvestments #Finanzmarkt 

Private Equity für alle: Was bisher institutionellen Anlegern vorbehalten war, gibt es nun auch für Privatanleger. European Long Term Investment Funds #ELTIF sollen Privatanlegern Zugang zu alternativen Märkten verschaffen. Als Vehikel erst verschmäht, nun aber mit neuem Schwung – und vielen Angeboten. Gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht. 2015 eingeführt, sollten mit ELTIFs auch Privatanlegern bisher nicht-öffentliche Anlageklassen wie Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen (Private Equity), Fremdkapitalfinanzierungen (Private Debt) oder langfristige Infrastrukturprojekte, etwa aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, zugänglich gemacht werden. Der Vertrieb ist EU-weit gestattet. Doch nicht nur deutsche Anleger – diese allerdings besonders – ließen die neuen Investmentvehikel links liegen. Aus gutem Grund. Zahlreiche Einschränkungen für Kunden erwiesen sich als nicht praktikabel. Seit 10. Januar 2024 ist nun die reformierte Fassung in Kraft. Mit meinem Kollegen Werner Müller habe ich das derzeitige Angebot für FOCUS MONEY unter die Lupe genommen und auf Chancen und Risiken abgeklopft. Mit Ferdinand Dalhuisen haben wir ausführlich über die Historie und über die Besonderheiten des ODDO BHF Commit for Tomorrow ELTIF gesprochen. Der Co-Leiter Private Equity bei ODDO ist überzeugt, dass Anleger mit dem neuen ELTIF nicht nur gutes Geld verdienen, sondern zudem etwas für die Umwelt tun können. Die ganze Analyse sowie das Interview stehen in der aktuellen FOCUS MONEY.

US-Investmentikone kommt nach Deutschland Die US-Investorin Cathie Wood hat in der Vergangenheit derart häufig ein glückliches Händchen  bewiesen, dass sie in der Szene Kultstatus genießt. Sogar T-Shirts mit dem Bekenntnis „In Cathie  we trust“ werden vertrieben. Deutsche Anleger konnten bisher allerdings nicht an ihren  Anlageerfolgen teilhaben, denn die Fonds ihrer Gesellschaft Ark Investment Management  wurden ausschließlich in den USA gehandelt.  Das ändert sich nun: Mit drei Fonds betritt Wood den europäischen Markt. Es handelt sich um  „aktive ETFs“, die zwar auf einem Index basieren, aber dessen Ineffizienzen mit aktivem  Management ausnutzen wollen. Die Kosten dieser Hybridform sollen entsprechend niedriger  ausfallen als bei reinen aktiv gemanagten Fonds, aber höher als bei klassischen ETFs.  Vor einer Beteiligung sollten Investoren sich allerdings verdeutlichen, dass die Fondsmanagerin  eine riskante Strategie fährt, die große Wertschwankungen zur Folge hat. Ein Jahresplus oder - minus von mehr als 60 Prozent ist, wie die letzten Jahre gezeigt haben, durchaus möglich. Starke  Nerven sollten Anleger also mitbringen.

💎 ACATIS Fair Value Aktien Perle 💎 Encavis ist schon lange einer der beliebtesten Aktienperlen von Christoph Gebert, CFA, unserem Fondberater für den #ACATISFairValue Deutschland ELM Fonds. Dieses Unternehmen lebt vor, wie wir langfristig mit unser aller Ressourcen #nachhaltig umgehen und dabei trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein können. Encavis ist ein führendes Unternehmen im Bereich #ErneuerbareEnergien, welches als unabhängiger Stromerzeuger Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen in bisher zwölf europäischen Ländern betreibt. Encavis hat ambitionierte Wachstumsziele und strebt bis 2027 einen massiven Ausbau der installierten Kapazitäten an. Und die Börse hat dies noch in keiner Weise berücksichtigt … Mehr spannende Hintergrundinformationen über Encavis und das Wachstumspotential im #Erneuerbare-Energien-Sektor lesen Sie bitte hier: https://lnkd.in/deR9RYae #ACATISFairValue #nachhaltiginvestieren #Valuefonds #Valueinvesting #ACATIS

💎 ACATIS Fair Value Aktien Perle 💎 Encavis ist schon lange einer der beliebtesten Aktienperlen von Christoph Gebert, CFA, unserem Fondberater für den #ACATISFairValue Deutschland ELM Fonds. Dieses Unternehmen lebt vor, wie wir langfristig mit unser aller Ressourcen #nachhaltig umgehen und dabei trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein können. Encavis ist ein führendes Unternehmen im Bereich #ErneuerbareEnergien, welches als unabhängiger Stromerzeuger Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen in bisher zwölf europäischen Ländern betreibt. Encavis hat ambitionierte Wachstumsziele und strebt bis 2027 einen massiven Ausbau der installierten Kapazitäten an. Und die Börse hat dies noch in keiner Weise berücksichtigt … Mehr spannende Hintergrundinformationen über Encavis und das Wachstumspotential im #Erneuerbare-Energien-Sektor lesen Sie bitte hier: https://lnkd.in/dvGRM7Mt #ACATISFairValue #nachhaltiginvestieren #Valuefonds #Valueinvesting #ACATIS