ADVANCE CAPITAL

💡💡💡 Notre équipe en Evaluation cherche un stagiaire à Lyon pour une durée de 6 mois minimum, idéalement entre janvier et juillet 2025 : Intéressé(e) ? Susceptible de connaître le / la candidat(e) idéale(e) ? 🚀 Faites-le savoir en répondant à l'offre ci-dessous, ou en contactant Marine PAUFIQUE - ADVANCE CAPITAL (marine.paufique@advance-capital.fr) Olivier BERTRON Sofia Stadigh Maxence Vœgelé Balthazar de Parscau Marion Gillet Meriem Mazzine

🌍🌍🌍 Nouveau deal Transaction Services | Amundi Private Equity Transition Juste x Intent Technologies Avec une opération de 5,0 m€ menée auprès du fonds d’investissement Amundi Private Equity Transition Juste, Intent Technologies renforce ses capacités d’investissement et s’adjoint un nouveau partenaire financier aux côtés de Nexity et de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts). Intent Technologies est aujourd’hui leader sur le marché́ français de la gestion de données des actifs immobiliers avec sa plateforme Cloud qui facilite et optimise la gestion de parc immobilier et des équipements de la ville. Avec plus de 30 000 bâtiments équipés, 100 000 interventions suivies par jour et plus d’un million d’équipements connectés, la société se développe sur plusieurs segments de marché : le logement social (marché historique de la société avec un tiers du parc français équipé), le tertiaire, l’industrie et les collectivités. Intent Technologies est rentable depuis 2023 et en forte croissance ( + 30 % d’augmentation annuelle de ses revenus récurrents). La stratégie d’investissement du FPCI Amundi Private Equity Transition Juste se concentre sur le financement et l’accompagnement de sociétés qui proposent des solutions de décarbonation pour les quatre secteurs les plus polluants (transports, bâtiments et constructions, industrie, y compris l’agroalimentaire) tout en maximisant l’impact social. La plateforme Cloud d’Intent Technologies répond à la problématique de la décarbonation du secteur immobilier en visant une réduction des émissions de CO2 de ses clients et partenaires. Elle s’appuie sur une méthodologie conforme aux standards réglementaires du marché (notamment l’article 9 du Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et la taxonomie européenne). En 2023, Intent Technologies a permis d’éviter l’émission de 156 ktCO2. Par ailleurs, la totalité de son chiffre d’affaires est alignée sur les critères de la taxonomie européenne. Equipe ADVANCE CAPITAL : Reza Joomun, Mehdi Adyel, Charles-Henri Deneck

🍾 🍾🍾Nouveau deal Transaction Services | Moët Hennessy x FRENCH BLOOM Moët Hennessy fait ses premiers pas sur le terrain du sans-alcool. La branche vins et spiritueux du groupe de luxe LVMH prend une participation de 30 % dans la maison FRENCH BLOOM, leader dans « la catégorie des effervescents de prestige sans alcool », fondée en 2019 par Maggie Frerejean-Taittinger, son époux Rodolphe Frerejean Taittinger, et le top model Constance Jablonski. Cette opération intervient dans un contexte mondial difficile pour l'industrie des vins et des spiritueux lié à l'absence de reprise économique en Chine, à une baisse des commandes américaines ainsi qu'au recul du pouvoir d'achat. Parallèlement, le sans-alcool fait des adeptes de plus en plus nombreux. A commencer par FRENCH BLOOM, qui, en moins de quatre ans, a réussi à s'imposer dans une trentaine de pays. Les équipes ADVANCE CAPITAL, qui ont récemment rejoint BDO France, sont ravies d’avoir accompagné Moët Hennessy dans la réalisation de ce partenariat stratégique. Equipe ADVANCE CAPITAL / BDO France : Reza Joomun, David Morel, Eglantine Emery, Victor EL-KHODER

🗞️🗞️🗞️ Nouveau deal Transaction Services | LVMH x Paris Match Lagardère et LVMH annoncent ce jour la finalisation de la vente de l’hebdomadaire Paris Match qui rejoint le groupe LVMH. LVMH a finalisé l’acquisition de Paris Match auprès de Lagardère. Cette opération ouvre une nouvelle page dans l'histoire de l'un des plus emblématiques titres de presse en France qui a marqué plusieurs générations depuis sa création le 25 mars 1949. En rejoignant les rangs des maisons prestigieuses du Groupe LVMH, Paris Match bénéficiera d'une plateforme solide pour innover et poursuivre son développement et sa diversification, s’agissant tant du print que du digital. Les équipes Transaction Services et SPA Advisory d’ADVANCE CAPITAL, qui ont récemment rejoint BDO France, sont ravies d’avoir accompagné LVMH dans la réalisation de cette acquisition. Equipe ADVANCE CAPITAL / BDO France: Reza Joomun, Guillaume Philippot, Sophie Gosselin, Charlotte Bonny, Nicolas Quartier

💊💊💊 Nouveau deal Transaction Services | UPSA x Sérélys Pharma Le laboratoire pharmaceutique français basé à Agen UPSA (Efferalgan, Dafalgan, Fervex) fait son entrée dans le marché de la santé des femmes avec l'acquisition du groupe monégasque Sérélys Pharma. Présent dans une cinquantaine de pays, le groupe Sérélys Pharma commercialise des produits qui aident à soulager les inconforts liés à la ménopause, comme les bouffées de chaleur. Il réalise un chiffre d'affaires aux trois quarts hors de France, ce qui ouvre de nouveaux marchés pour UPSA au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et du Sud, et en Chine notamment. UPSA s’inscrit par cette acquisition dans son plan de croissance et veut contribuer à faire de Sérélys Pharma un acteur international majeur dans la santé familiale et le bien-être des femmes. Equipe ADVANCE CAPITAL (Finance Due Diligence) : Thomas RECIPON, David Morel, Robin Ansart

Nouveau deal Transaction Services | Phen'X Technologies x CICLAD 🏥Implanté près de Lyon, Phen'X Technologies usine pour le compte de laboratoires et fabricants de dispositifs médicaux des pièces métalliques utilisées essentiellement dans les implants dentaires ainsi que pour la chirurgie maxillo-faciale et orthopédique. Fabricant également des instruments médicaux, cette entreprise d’une soixantaine de salariés produit ainsi plus de 3.000 références grâce à ses deux sites, en France et au Portugal. « L’objectif est notamment d’accompagner la société à l’international, qui pour l’heure représente une faible part de son activité, précise Thomas Deborne chargé d’affaires senior chez CICLAD. Phen'X Technologies s’est récemment fait enregistrer auprès de la FDA, et espère ainsi obtenir une certification pour le marché américain d’ici deux ou trois ans. En parallèle, nous travaillerons pour poursuivre le développement en Europe. » Equipe ADVANCE CAPITAL (Finance Due Diligence) : Thomas RECIPON, Mehdi Adyel, Sébastien Ribeiro Equipe ADVANCE CAPITAL (Evaluation) : Olivier BERTRON , Balthazar de Parscau

ADVANCE CAPITAL rejoint BDO France 💡Par cette opération, ADVANCE CAPITAL se rapproche du pôle #Advisory de BDO France, au cœur de la stratégie de diversification du 5ème réseau mondial d’audit et de conseil. Avec 230 m€ de CA, BDO France qui avait déjà été rejoint en 2023 par JUNE PARTNERS (accompagnement des projets de transformation et d’amélioration de la performance des PME et ETI) et AIRPAJE (conseil en gestion de trésorerie et intégration de système) ambitionne ainsi de construire avec ADVANCE CAPITAL le leader du conseil Smid Cap en France. Cette opération permet aux équipes et aux clients d’ADVANCE CAPITAL de bénéficier : 1️⃣ d’une offre de services élargie et renforcée avec l’apport de toute une nouvelle palette d’expertises mise à profit dans le cadre de nos missions : ESG, IT, accompagnement opérationnel et post transaction, cash management, optimisation sociale, direction financière de transition… ; 2️⃣ d’une géographie étendue via le rayonnement international de BDO (166 pays dans le monde) et la présence au plus près des acteurs du Smid Cap en France (50 bureaux) ; 3️⃣ d’un terrain de jeu pour nos équipes toujours plus enthousiasmant, car plus large …👉 tout en conservant le positionnement singulier qui a fait le succès d’ADVANCE CAPITAL jusqu’à ce jour : agilité, pragmatisme et un peu d’impertinence quand il faut casser les codes. Ne manquez pas nos prochaines informations sur cette nouvelle aventure 👏 #BDOFrance #AdvanceCapital #Acquisition #Conseil #DealAdvisory #TransactionServices #Croissance Arnaud Naudan Arnaud VERGNOLE Olivier Poncin Thomas Cisterne Emmanuel Squinabol Henri CALEF Thomas Bettan Thomas RECIPON Pascal RIPAUX Guillaume Philippot Olivier BERTRON Georgui Gueorguiev Sylvain Lo Biondo Alexandra Fournier-Flageul Reza Joomun Marc-Antoine Cabrelli Pierre Lhoste Frederic Piolti Alexandra Marquand Olivier Tircazes Alban Cabanis Guillaume Buscaglia

🚴♀️🤸♀️ 🏋♀️ 🏃♂️ 👩🎨 Nouveau deal Transaction Services | Mirova Impact Life Essentials x Neosilver Mirova s’associe à la Banque des Territoires pour son premier investissement de son fonds à impact sociétal dans Neosilver, la levée de fonds de 4 millions d’euros ayant pour objectif d’accélérer le développement de Neosilver, jeune entreprise dédiée à l’accompagnement des seniors. Menée par Mirova Impact Life Essentials (MILE) qui réalise son premier investissement, elle associe la Banque des Territoires, déjà très présente sur le segment des entreprises à impact et le domaine du « Bien vieillir ». Cette opération marque une étape significative pour le financement de solutions innovantes au service du développement des « Tech for Good » et d’une transition plus inclusive. Fondée en 2018 à Paris par Jean Hennequin et Omar Bennouna, Neosilver contribue aux défis sociétaux que sont la perte d’autonomie et l’isolement des personnes âgées. Elle propose des activités collectives de prévention qui s’adressent aux seniors de 60 ans et plus, qu’ils vivent à domicile ou en établissement. Soucieuse de répondre aux besoins de ses partenaires, elle a notamment développé une plateforme digitale BtoB qui met en relation les structures d'hébergement seniors avec des intervenants professionnels qualifiés pour faciliter l’organisation d‘ateliers – bien-être, sport, arts, travaux manuels, sorties culturelles, etc. – afin de favoriser l’esprit de communauté et le maintien du lien social au sein des établissements d’accueil. Equipe ADVANCE CAPITAL : Reza Joomun, Sophie Gosselin, Eglantine Emery

⚽⚽⚽ New Deal in Transaction Services | Sofive Soccer Centers x XL Soccer World With 13 locations across the U.S., Sofive Soccer Centers is a leading provider of state-of-the-art soccer facilities, offering both indoor and outdoor fields, leagues, tournaments, and soccer programs. Through the strategic acquisition of XL Soccer World, supported by the investment from a new minority shareholder, Sofive Soccer Centers further strengthens its position as a leader in the recreational and youth soccer industry. The addition of XL Soccer World's first-class facilities will significantly expand Sofive's presence with 9 additional sports venues, offering even more opportunities for players to enjoy the game. Following this acquisition, Sofive Soccer Centers will reach an estimated 7 million yearly visitors across 22 centers in 10 states throughout the U.S. ADVANCE CAPITAL advised the new minority shareholder in its investment into Sofive Soccer Centers. ADVANCE CAPITAL team : Mathieu Gravier, Julien NALLET, Geoffroy Leuba

🚚🚚🚚 Nouveau deal Transaction Services | Transports TFMO (Transports Frigorifiques des Monts d’Or) x H.Essers La société Transports TFMO (Transports Frigorifiques des Monts d'Or) a été acquises par le logisticien belge H.Essers. Fondée en 1962 par Paul Guerpillon et basée à Lissieu, en banlieue nord de Lyon, Transports TFMO est une entreprise familiale spécialisée dans le transport à température dirigée sur le territoire national et international. Les domaines d’activité sont principalement les produits alimentaires et pharmaceutiques. La société réalise un chiffre d’affaires de 33m€ et emploie 190 salariés dont 170 chauffeurs. Le dirigeant actionnaire, Franck Guerpillon, souhaitait s’adosser à un groupe de transport frigorifique solide, de dimension internationale et surtout porteur d’un projet de développement pour l’ensemble des effectifs. Equipe ADVANCE CAPITAL : Pascal RIPAUX, Michaël Lenoir