pekoach

👕 Nouveau deal pour Permira avec son entrée au capital de K-Way. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - K-Way, dirigé par la famille Boglione, est un créateur iconique de vêtements d'extérieur premium - L'entreprise est à l'origine du coupe-vent pliable "Claude", devenu un produit emblématique - K-Way a réalisé un CA de 148M€ en 2023, avec un EBITDA de c45M€ 📐 Structuration 1️⃣ Permira devient actionnaire minoritaire avec 40% du capital via son fonds PGO II 2️⃣ BasicNet SpA et la famille Boglione conservent 60% du capital 3️⃣ L'opération inclut un prêt vendeur de 65M€ fourni par BasicNet 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation est d'environ 500M€, soit plus de 11x l'EBITDA 2️⃣ Permira investit un ticket proche de 200M€ 3️⃣ La transaction devrait être finalisée au Q1-2025 🟦 Attraits du deal pour Permira 1️⃣ Marque iconique avec un fort héritage et ADN français 2️⃣ Position de leader sur le marché de l'outerwear premium 3️⃣ Fort potentiel d'expansion internationale, notamment en Asie et aux États-Unis ➡️ La suite? - K-Way prévoit de doubler ou tripler son chiffre d'affaires d'ici 5 ans - Développement du réseau de magasins à l'international - Renforcement de la présence en ligne et expansion de la gamme de produits Sebastien Floch Benoit Vauchy Andrea Gabriele Domitille de Vienne Alexia Germond Gabriel Cohen Francesco Pascalizi Lorenzo Boglione Alessandro Boglione #privateequity #corporatefinance #fundraising #investissement

🔄 Nouveau deal pour Sagard NewGen avec la prise de contrôle de FuturMaster. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - FuturMaster, dirigé par Yacine Zeroual, est un éditeur de solutions SaaS pour la planification de la chaîne logistique - L'entreprise fournit des solutions pour l'optimisation de la supply chain et la gestion de la croissance des revenus - Le groupe prévoit de terminer l'année avec un CA de 30M€, dont deux tiers de revenus récurrents. 📐 Structuration 1️⃣ Sagard NewGen devient actionnaire majoritaire via son véhicule NewGen 2️⃣ Le management, dont Yacine Zeroual, et Cathay Capital réinvestissent 3️⃣ Le fondateur Bo Zhou sort à l'occasion de son départ à la retraite 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ Sagard investit un ticket de 50M€ 2️⃣ Une dette unitranche est mise en place avec un levier égal à 1x l'ARR 3️⃣ Eurazeo est le prêteur de la dette unitranche 🟦 Attraits du deal pour Sagard 1️⃣ Profil récurrent avec plus de 60% du CA en mode SaaS 2️⃣ Forte croissance de 30% par an 3️⃣ Base clients prestigieuse incluant Heineken, L'Oréal, TotalEnergies et SNCF ➡️ La suite? - FuturMaster prévoit d'accélérer son développement international - Le groupe va continuer sa transition vers le SaaS - Focus particulier sur l'expansion en Amérique du Nord Berangere Barbe Guillaume Lefebvre Jan Kinsky Louis Gosselin Michel Bsarini Jérémie Falzone Maximillian Gairard Marc Lin Tristan Dupont Olivier Deren Vincent Načinović Thibaut De Smedt Stanislas de GMELINE Stephane Huten Gregory Fradelizi Nicolas Levy Olivier Sesboue #privateequity #investissement #finance #software #saas

🤝 Siparex annonce le closing final de son quatrième fonds Midcap à 300M€. Tout le détail ci-dessous ⬇️ 📊 Business 1️⃣ Closing final à 300M€, dépassant de 80% le fonds précédent (170M€ en 2018) 2️⃣ Performance du fonds précédent : 9 sorties sur 18 lignes avec un multiple moyen de 2,8x et TRI de 33% 3️⃣ 60M€ déjà déployés dans 4 participations (Syscom-Prorep, CAPRON PODOLOGIE, Cevino Glass, Mobsuccess Group) 💰 Structuration 1️⃣ Tickets d'investissement : 15-20M€ initiaux, pouvant monter jusqu'à 30M€ 2️⃣ Cibles : entreprises valorisées entre 30M€ et 80M€ 3️⃣ Focus sectoriel : industrie de spécialité, rénovation énergétique, santé, agroalimentaire, digital et services BtoB 🌍 Souscripteurs 1️⃣ 38% d'institutionnels (vs 50% précédemment) 2️⃣ 30% de personnes physiques 3️⃣ 20% de Siparex Associés 4️⃣ 45% des montants proviennent de nouveaux souscripteurs ♻️ Stratégie ESG - Classification Article 8 SFDR - 20% minimum dédié aux actifs durables - Focus sur les enjeux environnementaux et sociaux Pierre Bordeaux Montrieux, Augustin de Jerphanion, Henri Dumas, Yann Rinckenberger, Matthieu Adoir, Stephane Agaësse, Caroline Mengin, Pierre Kovalenko, Etienne Arlet, Adrien Arminjon, Claire Morel, Tomaso Barbini, Andrea Gianola, Galeazzo Cornetto Bourlot, Nicolas Eschermann, Alexandre Mendelewitsch, Marjory Frerejean, Pierre Bisch #privateequity #investissement #finance #fundraising

🗞️ BlackFin Capital Partners annonce le closing final de son quatrième fonds ⬇️ 💼 Business - Levée record de 1,8 milliard d'euros - Dépassement de l'objectif initial de 1,5 milliard d'euros - Croissance de 80% par rapport au fonds précédent (985M€) 🏗️ Structuration - Investisseurs européens (45%), américains (45%) et asiatiques (10%) - Base d'investisseurs diversifiée (du fonds de pension au family offices) 🎯 Stratégie d'investissement - Focus sur les services financiers (hors activités de bilan) - Cibles : plateformes de courtage et gestion d'assurance, gestionnaires de patrimoine indépendants, gestionnaires d'actifs, acteurs du paiement, fournisseurs de logiciels financiers - Tickets entre 120M€ et 150M€ - Valorisation des entreprises cibles entre 100M€ et 500M€ 👥 Équipe - 50 collaborateurs dont 9 associés - Bureaux à Paris, Bruxelles, Amsterdam, Francfort et Londres - Possible ouverture d'un bureau en Scandinavie 🤝 Engagements et perspectives - Deux investissements déjà réalisés : OpGroen et IBS Capital Allies - Objectif de 12 lignes dans le portefeuille - Poursuite de la stratégie axée sur les transactions primaires et les opérations complexes de "carve-outs" - Total des actifs sous gestion porté à 4 milliards d'euros Congrats to Laurent Bouyoux Eric May Paul Mizrahi Bruno Rostain Sabine Mathis Daniel Cohen Sabban Damien Lestang Julien Creuzé #privateequity #corporatefinance #fundraising #investissement

💊 Sanofi cède Opella (Doliprane) au fonds américain Clayton, Dubilier & Rice. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Opella est la branche santé grand public de Sanofi, spécialisée dans les médicaments sans ordonnance - Son portfolio comprend environ 100 marques dont le Doliprane, Dulcolax, Lysopaïne et Maalox - Opella a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2Md€ en 2023 📐 Structuration  1️⃣ CD&R devient actionnaire majoritaire avec au moins 50% du capital 2️⃣ Sanofi conserve une participation minoritaire significative dans un premier temps 3️⃣ La transaction valorise Opella à environ 15Md€, soit c12x l'EBITDA 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ CD&R a été retenu face à l'offre concurrente de PAI Partners 2️⃣ Le montage financier pourrait inclure jusqu'à 10Md€ de dette 3️⃣ Il s'agirait du plus important LBO de l'histoire en France 🟦 Attraits du deal pour CD&R 1️⃣ Portefeuille de marques grand public leaders sur leurs marchés 2️⃣ Potentiel de croissance, notamment aux États-Unis (24% des ventes) 3️⃣ Capacité à réaliser l'opération seul grâce à son fonds de 26Md$ ➡ La suite? - Finalisation des négociations exclusives sous la vigilance de Bercy - Engagement attendu sur le maintien du siège et des centres de décision en France - Poursuite de la stratégie de recentrage de Sanofi sur les médicaments innovants Paul Hudson Julie Van Ongevalle Antoine Armand

🧴 Nouveau deal pour Bluegem Capital Partners et AREV Partners avec l'acquisition de Pinard Group. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Pinard Group est un fabricant d'emballages pour les secteurs de la cosmétique et de la pharmacie - L'entreprise opère via deux filiales : PINARD BEAUTY PACK (PBP) pour la cosmétique et LABLABO pour la pharmacie - Le groupe réalise un CA de 75M€ avec un EBITDA supérieur à 20M€ 📐 Structuration 1️⃣ Bluegem et AREV deviennent co-actionnaires majoritaires  2️⃣ Le management, dont Thomas Pinard et Pierre-Olivier Pinard, réinvestit 3️⃣ IK Partners cède sa participation après 7 ans de détention 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation est estimée entre aux alentours de 200M€ 2️⃣ La transaction est financée par une dette unitranche apportée par Barings 3️⃣ Oaklins a conseillé les acquéreurs sur l'opération 🟦 Attraits du deal pour Bluegem et AREV 1️⃣ Position de leader sur le marché des emballages haut de gamme pour la cosmétique et la pharmacie 2️⃣ Fort potentiel de croissance dans les solutions d'emballages plastiques circulaires 3️⃣ Opportunités d'expansion internationale (40% des ventes hors de France actuellement) ➡ La suite? - Poursuite des investissements dans les solutions d'emballages écoresponsables - Développement de l'international, notamment aux États-Unis - Potentiel de croissance externe pour consolider le marché Emilien BARADEL Dan Soudry Déborah Collignon Sophie Thiel Emilio Di Spiezio Sardo Mathieu Develay Philipp Krebs Marie Teissedre Xavier Geismar Julien Lammoglia Juliette Roubi Hadrien Mollard Ghislain de Feydeau Benoit Prigent Michael Doumet Michaël KOUBI Guillaume Kellner Paul Lombard Jonathan Gibbons Thomas Chevre Maxence Bloch katia wagner Jean-Christophe David Armelle Brossard Laborderie Christel Huguet #privateequity #corporatefinance #fundraising #investissement

PRESS RELEASE | Les Taureaux du Panthéon s’associent à Pekoach pour préparer la nouvelle génération d'experts en Private Equity. Les étudiants bénéficieront d'une éducation de pointe en Private Equity au travers d’évènements dispensés par un professionnel chevronné. Fabien Paradis, fondateur de pekoach : "Notre mission est de préparer la prochaine génération de professionnels du Private Equity en lui offrant les compétences et l'expertise nécessaires pour exceller dans ce domaine exigeant." Découvrez tous les détails de ce partenariat → https://dub.sh/bHxsaqf

👕 LVMH se sépare d'Off-White, la marque de streetwear de luxe fondée par Virgil Abloh. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Off-White est une marque de streetwear de luxe fondée en 2012 par Virgil Abloh - La marque fusionne la culture urbaine et la mode haut de gamme - Off-White propose des collections saisonnières de vêtements pour hommes et femmes, ainsi que des objets et du mobilier 📐 Structuration 1️⃣ LVMH vend sa participation de 60% dans Off-White à Bluestar Alliance 2️⃣ Bluestar Alliance devient le nouveau propriétaire majoritaire de la marque 3️⃣ Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ LVMH avait acquis 60% d'Off-White en juillet 2021 2️⃣ Virgil Abloh détenait les 40% restants au moment de l'acquisition par LVMH 3️⃣ La vente intervient trois ans après l'acquisition initiale par LVMH 🟦 Attraits du deal pour Bluestar Alliance 1️⃣ Opportunité d'honorer et de développer l'héritage de Virgil Abloh 2️⃣ Acquisition d'une marque innovante fusionnant culture urbaine et haute couture 3️⃣ Potentiel d'expansion grâce au réseau de distribution global de Bluestar Alliance ➡ La suite? - Bluestar Alliance prévoit de poursuivre l'innovation tout en respectant l'esprit et les valeurs de la marque - Le groupe pourrait s'appuyer sur son portefeuille de marques grand public pour développer Off-White - L'objectif est de maintenir l'élan culturel et créatif initié par Virgil Abloh → Pour plus d'informations sur le Private Equity et les mises à jour du marché, suivez pekoach. Jean-Charles Tréhan Rodolphe OZUN sarah rosen #privateequity #corporatefinance #fundraising #investissement

🛍️ RC Group signe un troisième LBO avec transition managériale. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - RC Group est un spécialiste de la PLV et du merchandising pour les marques de luxe et cosmétiques - L'entreprise propose une offre complète avec 6 business lines (vitrines, événementiel, digital, print, PLV, packaging) - RC Group prévoit un chiffre d'affaires de plus de 145M€ en 2024, contre 135M€ en 2023 📐 Structuration 1️⃣ Crédit Mutuel Equity maintient sa participation de 37% du capital 2️⃣ Le management, mené par David Chantepie, monte à environ 37% du capital 3️⃣ Le fondateur Raphael Cohen se dilue de 51% à 25% du capital 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation n'est pas communiquée 2️⃣ Une dette senior de 3x l'EBITDA est apportée par un pool bancaire 🟦 Attraits du deal pour Credit Mutuel Equity 1️⃣ Forte croissance : le chiffre d'affaires a plus que doublé en 6 ans 2️⃣ Potentiel d'expansion via des acquisitions, avec 7 rachats réalisés depuis 2018 3️⃣ Positionnement solide dans le secteur du luxe et de la cosmétique ➡ La suite? - RC Group vise 200 M€ de revenus d'ici 4 ans - Le groupe prévoit d'accélérer son internationalisation, notamment en Asie et au Moyen-Orient - De nouvelles acquisitions sont envisagées pour renforcer l'offre et la présence géographique Lise De Nicola Stephane Vermot-Desroches Ronan Gaffinel Virginie Florance Maxime Dequesne Lilia Ammar Charles Briand Terry Khayat Aurélien Vion César Mullet Hugo Benni Stéphane Tubiana Camille Pedegaye Alexandre Narquizian Benjamin Lobel Frederic Balochard Sébastien ROUZAIRE Solal Huard, CFA Marion Dondin #privateequity #corporatefinance #fundraising #investissement

PRESS RELEASE | pekoach s’associe à l'Association de Finance de Grenoble Ecole de Management pour préparer la nouvelle génération d'experts en Private Equity. Les étudiants bénéficieront d'une éducation de pointe en Private Equity au travers d’évènements dispensés par un professionnel chevronné. Fabien Paradis fondateur de Pekoach : "Notre mission est de préparer la prochaine génération de professionnels du Private Equity en lui offrant les compétences et l'expertise nécessaires pour exceller dans ce domaine exigeant." Découvrez tous les détails de ce partenariat → https://dub.sh/YkJKmT2