IGI, operatore di private equity indipendente focalizzato sul mercato italiano nel segmento mid-market, ha acquisito la maggioranza di Meter, storico produttore di cuscinetti a sfera e rulli per applicazioni speciali. Il piano condiviso prevede uno sviluppo organico e tramite acquisizioni strategiche, continuando ad incrementare gli investimenti in capacità produttiva e potenziando le filiali estere. Nel contesto dell’operazione, IGI è stata assistita da Ethica Group con Filippo Salvetti (a sinistra nella foto) e il team di Debt Advisory composto da Federica Carcani (a destra nella foto) e Leonardo Moneda e da Euromerger Italia in qualità di financial advisor. Lo studio legale Chiomenti ha invece assistito IGI con un team multidisciplinare che ha seguito i) la due diligence legale sulla sede italiana e i profili legali dell’operazione, ii) i profili antitrust e iii) l’analisi Golden Power, mentre le due diligence legali in Usa e Cina sono state svolte rispettivamente dallo studio legale Offitkurman e JunHe. Molinari studio legale si è occupato della strutturazione dell’operazione e della due diligence fiscale italiana, mentre le due diligence fiscali in Usa e Cina sono state seguite rispettivamente dallo Studio HCVT e Henderson Taxand. goetzpartners ha condotto la due diligence di business, mentre KPMG Italy ha svolto la due diligence finanziaria, ERM la due diligence HSE e Prometeia si è occupata della due diligence Esg. L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia – con il ruolo di banca agente, mentre BPER Banca e Banca Nazionale del Lavoro hanno finanziato con il ruolo di mandated lead arranger. Crédit Agricole Italia ha deciso di supportare il progetto effettuando anche un investimento in equity a fianco di IGI, attraverso il fondo Amundi Private Equity Italia. Green Arrow Capital SGR, attraverso il fondo Green Arrow Private Debt Fund II, ha messo a disposizione un finanziamento mezzanino di 13 milioni di euro, confermando l’interesse verso la società, già finanziata nel 2020. Lo studio Chiomenti ha prestato assistenza ad IGI per quanto riguarda la contrattualistica banca e junior financing, Simmons & Simmons Italy ha assistito lato banche finanziatrici. Con questa acquisizione IGI Private Equity, con il supporto di Crédit Agricole Italia tramite Amundi Private Equity Italia e Banca Ifis in qualità di co-investitori, prosegue la strategia di investimento focalizzata sulla transizione sostenibile di aziende famigliari. L’imprenditore Vittorio Musso reinveste infatti nell’operazione – mantenendo il 40% del capitale – e continua a ricoprire la carica di ceo gestendo l’azienda con il supporto dei figli Filippo e Corrado Musso. Leggi l'articolo completo >> https://lnkd.in/dqdhaFhF #financecommunity #privateequity
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Nextalia SGR S.p.A. ha completato, per conto del fondo Nextalia Credit Opportunities, tre operazioni di acquisto crediti ipotecari single name con sottostante immobiliare. 💪 Oggi annunciamo anche la nascita della divisione “Real Assets”, che opererà come un osservatorio privilegiato sul mercato immobiliare italiano. 🔎🏘 Tutti i dettagli nel documento allegato! 👇📄 #Nextalia #immobiliare #finanza #investimenti
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✨ Il #PrivateEquity macina deal ❗ Milano Finanza ha pubblicato un'interessante articolo in cui si rivelano gli andamenti dei deal conclusi nell'ultimo periodo, grazie alle ricerche di LIUC Business School e AIFI - Associazione Italiana Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 📌 Da gennaio sono andate in porto 268 operazioni: il settore procede a ritmo di record storico. ✔ Lo scorso agosto sono stati realizzati 25 investimenti, nove in più rispetto l'anno scorso. 👇 Per saperne di più leggi l'articolo completo qui sotto! #GUCapital #OperazioniStraordinarie #MergerAndAcquisitions #Deal #Finanza #ConsulenzaStrategica #Gestione #CreazioneDiValore
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Rizzani de Eccher, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle costruzioni, annuncia con soddisfazione l’omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Udine. Questo traguardo segna una pietra miliare nel percorso di rilancio del Gruppo, reso possibile anche dall’ingresso del fondo di investimento “UTP Restructuring Corporate” gestito da Sagitta Sgr Spa, che assumerà una posizione di maggioranza dell’azionariato. L’intervento di Sagitta SGR rafforzerà significativamente la solidità finanziaria del Gruppo, a sostegno del suo ambizioso piano industriale e di crescita. Rizzani de Eccher è stata seguita, in qualità di advisor finanziario da Lazard con un team composto da Igino Beverini, deputy ceo; Francesco Moneta, director; Luca Giacani e Stefano Seoni. AlixPartners ha invece lavorato all'operazione in qualità di restructuring advisor con un team composto da Paolo Rinaldi (CRO), Gian Luca Petruzzi, Pietro Baretta, Francesco Morino. Anche PwC ha seguito l'operazione con Marco Ghiringhelli, Daniele Muneroni, Andrea Cabiati. Inoltre la società è stata assistita da ITACA EQUITY, con Sergio Iasi e Massimo Lucchini. DLA Piper ha invece agito in qualità di advisor legale. Europa Investimenti è invece stata seguita da Deloitte, in qualità di advisor finanziario, e da Linklaters in qualità di advisor legale. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e BonelliErede hanno invece agito in qualità di advisor legali delle banche finanziatrici. Hanno lavorato all'operazione anche lo Studio Legale Fallanca Scicolone & Partners e il dott. Alberto Cimolai, l'esperto incaricato dalla CCIAA. Leggi l'articolo completo >> https://lnkd.in/erRDxkmU #Financecommunity #ristrutturazione
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ALCEDO SGR S.p.A, attraverso il Fondo Alcedo V, acquisisce il controllo delle società PA A.B.S. e PA Expertise - Retelit Group, tra i principali operatori TLC italiani, interamente focalizzato sul mercato B2B. PA ABS e PA Expertise sono specializzate nell’implementazione di soluzioni applicative e servizi evoluti di system integration rispettivamente in ambito SAP e Microsoft. Gli investitori finanziari sono stati affiancati e supportati da alcuni manager del Gruppo PA, guidati da Mariano Thiella (AD di PA ABS) e Fabio Scagliarini (AD di PA Expertise), che hanno complessivamente rilevato una quota di circa il 10% di PA Group, società costituita dagli investitori finanziari come holding e capofila del progetto. Per Alcedo l’operazione è stata condotta dai partner Maurizio Tiveron e Filippo Nalon, dall’investment director Alessandro Zanet (nella foto) e dell’investment analyst Filippo Elia Gumirato Leggi l'articolo completo >> https://lnkd.in/dJnCky9C #financecommunity #investimenti #privateequity
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#SagittaSGR, annuncia oggi il primo closing del fondo #UTP_Restructuring_Corporate”, il fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato di credito che investe in large corporate UTP e Stage 2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro (Gross Book Value) e ha ricevuto contribuzioni, tramite apporto di posizioni single name large corporate, da parte delle principali banche italiane. Europa Investimenti S.p.A. Investimenti è advisor del Fondo e Zenith Global S.p.A. Global è Master Servicer. Claudio Nardone, CEO di Sagitta SGR, ha commentato: “Siamo entusiasti di questo primo #closing che conferma la fiducia delle banche per il fondo UTP Restructuring Corporate, nato dalla nostra esperienza nella gestione di fondi dedicati ai crediti UTP e dai continui investimenti in risorse umane, competenze e tecnologia effettuati negli ultimi anni. Sagitta con questo Fondo si conferma come uno dei maggiori #multi_asset_manager nella gestione degli investimenti #alternativi #illiquidi nelle c.d. #special_situations potendo contare su oltre 2,5 miliardi di euro di AUM (incluso commitment residui) e oltre 100 #investitori_istituzionali italiani ed esteri sottoscrittori dei propri fondi". https://lnkd.in/dykFrfGq
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Kryalos SGR, gestione del risparmio con 12,5 miliardi di euro di asset under management (AuM), ha raggiunto attraverso Keystone, Fondo di Investimento Alternativo riservato ad investitori istituzionali per la gestione e valorizzazione di crediti unlikely-to-pay (UTP), una raccolta di oltre 770 milioni di euro grazie a una nuova acquisizione di crediti non performing exposures (NPE). Si tratta della sesta ondata di acquisizione, la più grande ad oggi eseguita dal Fondo, con un valore di circa 220 milioni di euro di gross book value (GBV), che ha ad oggetto crediti NPE verso principalmente piccole e medie imprese (PMI). Sono 22 gli istituti bancari italiani ed internazionali attualmente quotisti del Fondo. Alberto Lupi (nella foto) Senior Managing Director Fund & Credit Management di Kryalos Sgr: "Questa nuova acquisizione rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel mercato dei crediti distressed e siamo soddisfatti perché le nuove masse da gestire sono state apportate da istituti finanziari già quotisti del Fondo a conferma della fiducia verso la nostra realtà e verso le competenze gestionali che possiamo mettere a disposizione insieme a EY. Il mercato dei crediti 'unlikely to pay' presenta grandi potenzialità di crescita ulteriore e le istituzioni finanziarie stanno sempre più riconoscendo l'importanza di una gestione attiva e professionale di questi asset". Per la gestione degli aspetti legali legati alle operazioni, Kryalos Sgr è stata assistita da Molinari Agostinelli Studio Legale, mentre Bird & Bird ha assistito la Sgr con riferimento agli aspetti regolamentari. I crediti sono stati valutati da RINA Prime Value Services, anche esperto indipendente del fondo...
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Kryalos SGR, gestione del risparmio con 12,5 miliardi di euro di asset under management (AuM), ha raggiunto attraverso Keystone, Fondo di Investimento Alternativo riservato ad investitori istituzionali per la gestione e valorizzazione di crediti unlikely-to-pay (UTP), una raccolta di oltre 770 milioni di euro grazie a una nuova acquisizione di crediti non performing exposures (NPE). Si tratta della sesta ondata di acquisizione, la più grande ad oggi eseguita dal Fondo, con un valore di circa 220 milioni di euro di gross book value (GBV), che ha ad oggetto crediti NPE verso principalmente piccole e medie imprese (PMI). Sono 22 gli istituti bancari italiani ed internazionali attualmente quotisti del Fondo. Alberto Lupi (nella foto) Senior Managing Director Fund & Credit Management di Kryalos Sgr: "Questa nuova acquisizione rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel mercato dei crediti distressed e siamo soddisfatti perché le nuove masse da gestire sono state apportate da istituti finanziari già quotisti del Fondo a conferma della fiducia verso la nostra realtà e verso le competenze gestionali che possiamo mettere a disposizione insieme a EY. Il mercato dei crediti 'unlikely to pay' presenta grandi potenzialità di crescita ulteriore e le istituzioni finanziarie stanno sempre più riconoscendo l'importanza di una gestione attiva e professionale di questi asset". Per la gestione degli aspetti legali legati alle operazioni, Kryalos Sgr è stata assistita da Molinari Agostinelli Studio Legale, mentre Bird & Bird ha assistito la Sgr con riferimento agli aspetti regolamentari. I crediti sono stati valutati da RINA Prime Value Services, anche esperto indipendente del fondo...
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Rizzani de Eccher, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle costruzioni, annuncia il perfezionamento del cambio di controllo a seguito dell’ingresso del fondo UTP Restructuring Corporate, gestito da Sagitta Sgr Spa (qui tutti i dettagli e gli advisor). Tramite la conversione delle esposizioni creditorie acquisite, il fondo diventa azionista di maggioranza della società, segnando l’inizio di una nuova fase strategica. Più in particolare, il Fondo diverrà titolare di una partecipazione di controllo nella neo-costituita Construction Holding, la quale a sua volta deterrà il 100% del capitale sociale della Società e di Spic. Il consiglio di amministrazione di Construction Holding sarà presieduto da Paolo Amato. L’assemblea degli azionisti di Rizzani de Eccher ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione, che sarà focalizzato sulla implementazione degli obiettivi strategici del Piano Industriale e il rafforzamento dei presidi operativi. Il consiglio ha nominato presidente Massimo Lucchini e ha affidato le deleghe ad Alberto Franzone. Massimo Sala è il nuovo direttore finanziario (CFO). Leggi l'articolo completo >> https://lnkd.in/dHgUNcHH #financecommunity #nomine
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🖊 Mediocredito Centrale rafforza la propria attività a supporto delle Pmi e investe 10 ml nel fondo di private equity QuattroR Midcap leggi tutto ⬇ https://lnkd.in/dzWn9hsM Mediocredito Centrale #QuattroRMidcap Francesco Minotti #pmi #investimenti
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#EuropaInvestimenti è advisor del fondo #UTP_Restructuring_Corporate, gestito da Sagitta Sgr Spa e giunto al suo primo closing di #300milioni di euro con l'obiettivo di superare i #500milioni a fine anno. Il fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato di credito investe in #large_corporate #UTP e #Stage2 e ha ricevuto contribuzioni, tramite apporto di posizioni single name large corporate, da parte delle principali banche italiane. “Come ci aspettavamo – ha aggiunto Roberto Rondelli, Head of Special Situations di Europa Investimenti – nel 2024 stanno emergendo molte situazioni che vedono aziende, anche molto note nel panorama italiano nei propri settori di riferimento, in temporanea difficoltà. Il nostro compito è, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Nuovo Codice della Crisi, partecipare attivamente ai processi di ristrutturazione per supportare gli imprenditori a riconoscere e anticipare le cause della crisi, anche mediante apporto di nuova finanza, con l’obiettivo di un pieno rilancio aziendale. Europa Investimenti, forte di una lunga esperienza maturata nel mondo delle #special_situation, svolge il ruolo di advisor di Sagitta per questo fondo grazie all’esperienza del team di riferimento - composto da professionisti esperti nel settore delle ristrutturazioni aziendali complesse - che ha visto il recente ingresso di nuovi profili e che si arricchirà di ulteriori nuove risorse anche nei prossimi mesi”. Per consultare l'articolo, cliccare qui 👇 https://lnkd.in/d6qGP9tc
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