Post di GU Capital

IGI, operatore di private equity indipendente focalizzato sul mercato italiano nel segmento mid-market, ha acquisito la maggioranza di Meter, storico produttore di cuscinetti a sfera e rulli per applicazioni speciali. Il piano condiviso prevede uno sviluppo organico e tramite acquisizioni strategiche, continuando ad incrementare gli investimenti in capacità produttiva e potenziando le filiali estere. Nel contesto dell’operazione, IGI è stata assistita da Ethica Group con Filippo Salvetti (a sinistra nella foto) e il team di Debt Advisory composto da Federica Carcani (a destra nella foto) e Leonardo Moneda e da Euromerger Italia in qualità di financial advisor. Lo studio legale Chiomenti ha invece assistito IGI con un team multidisciplinare che ha seguito i) la due diligence legale sulla sede italiana e i profili legali dell’operazione, ii) i profili antitrust e iii) l’analisi Golden Power, mentre le due diligence legali in Usa e Cina sono state svolte rispettivamente dallo studio legale Offitkurman e JunHe. Molinari studio legale si è occupato della strutturazione dell’operazione e della due diligence fiscale italiana, mentre le due diligence fiscali in Usa e Cina sono state seguite rispettivamente dallo Studio HCVT e Henderson Taxand. goetzpartners ha condotto la due diligence di business, mentre KPMG Italy ha svolto la due diligence finanziaria, ERM la due diligence HSE e Prometeia si è occupata della due diligence Esg. L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia – con il ruolo di banca agente, mentre BPER Banca e Banca Nazionale del Lavoro hanno finanziato con il ruolo di mandated lead arranger. Crédit Agricole Italia ha deciso di supportare il progetto effettuando anche un investimento in equity a fianco di IGI, attraverso il fondo Amundi Private Equity Italia. Green Arrow Capital SGR, attraverso il fondo Green Arrow Private Debt Fund II, ha messo a disposizione un finanziamento mezzanino di 13 milioni di euro, confermando l’interesse verso la società, già finanziata nel 2020. Lo studio Chiomenti ha prestato assistenza ad IGI per quanto riguarda la contrattualistica banca e junior financing, Simmons & Simmons Italy ha assistito lato banche finanziatrici. Con questa acquisizione IGI Private Equity, con il supporto di Crédit Agricole Italia tramite Amundi Private Equity Italia e Banca Ifis in qualità di co-investitori, prosegue la strategia di investimento focalizzata sulla transizione sostenibile di aziende famigliari. L’imprenditore Vittorio Musso reinveste infatti nell’operazione – mantenendo il 40% del capitale – e continua a ricoprire la carica di ceo gestendo l’azienda con il supporto dei figli Filippo e Corrado Musso. Leggi l'articolo completo >> https://lnkd.in/dqdhaFhF #financecommunity #privateequity

Quotarsi in borsa è un'opzione concreta per le PMI alla ricerca di capitali per crescere e innovarsi. Ne hanno parlato Giuditta Rege e Edoardo Berni a Palazzo Mezzanotte durante un workshop organizzato da ELITE, l’ecosistema parte del gruppo Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Partendo da una panoramica sulle fasi del processo di quotazione e dell'andamento dei mercati pubblici, gli imprenditori italiani presenti hanno potuto conoscere da vicino i success case di IPO di alcune società ELITE. Se vuoi saperne di più: https://lnkd.in/dU8s2ame #ELITE #euronext #capitalmarkets #IPO #lcastudiolegale

Nextalia SGR S.p.A. ha completato, per conto del fondo Nextalia Credit Opportunities, tre operazioni di acquisto crediti ipotecari single name con sottostante immobiliare. 💪 Oggi annunciamo anche la nascita della divisione “Real Assets”, che opererà come un osservatorio privilegiato sul mercato immobiliare italiano. 🔎🏘 Tutti i dettagli nel documento allegato! 👇📄 #Nextalia #immobiliare #finanza #investimenti

Questa operazione rappresenta un caso studio interessante di come il tessuto imprenditoriale italiano, partendo dalla visione della famiglia Agrati nel 2021, possa strutturare veicoli di investimento innovativi, capaci di attrarre sia capitali istituzionali che family office. La holding di investimento, specializzata in private equity e PIPE (Private Investments in Public Equity) con approccio permanent capital, si presenta al mercato con metriche significative: Capitalizzazione iniziale: 41M€ Raccolta in IPO: 6,9M€ (1,55€/azione) NAV pre-money: 36,7M€ Flottante: 52,68% Particolarmente rilevante la composizione dell'azionariato, che vede l'ingresso di circa 70 nuovi investitori qualificati, tra cui spiccano primarie famiglie imprenditoriali italiane come Testa Holding e l'imprenditore Mario Cocchi. La governance vede al timone due figure di spicco del panorama finanziario italiano: Andrea Costantini (Vice Presidente esecutivo di Agrati Group) e Andrea Faraggiana (ex Lazard, Rothschild e TIP). Un elemento distintivo è l'avvio immediato della seconda tranche di raccolta, che ha già secured impegni irrevocabili per 1,8M€, di cui 1M€ dal cornerstone investor Dxor Investments. Smart Capital S.p.A. #PrivateEquity #InvestmentBanking #IPO #FinancialMarkets #SmartCapital

L'IPO di Smart Capital offre lo spunto per una riflessione sul modello permanent capital nel private equity, una struttura che sta guadagnando sempre più rilevanza nel panorama degli investimenti. Un approccio che permette di superare i tradizionali vincoli temporali del private equity, allineandosi naturalmente con le esigenze di crescita sostenibile delle PMI italiane, rendendo piu stretto il rapporto imprenditore/investitore.

PRIVATE EQUITY 👉 Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt: “… Le transazioni classificate come Mbo/Mbi (Management #buyout e Management #buyin) risultano essere la categoria di operazioni che registra maggior numero di osservazioni, con un'incidenza sul numero di investimenti pari a circa il 48,1% delle operazioni, ed un rendimento lordo del 15,4%. In seconda posizione si rilevano le transazioni classificate come "development", con un'incidenza del 38,5% ed un Irr pari al 25,7%. Nel complesso, dunque, l'Irr registrato (18,2%) evidenzia una solida performance dei fondi di #privateequity nel 2023, coerente con quanto emerso nel precedente esercizio. di Carlo Festa per #ilsole24ore

🎯 Un altro eccellente risultato per il nostro team di Corporate Finance Advisory, diretto da Simone Citterio. L’accordo prevede l’acquisto da parte di TEC dell’intera partecipazione detenuta da Aurora attraverso il veicolo First Club S.r.l. pari a circa il 40% del capitale sociale di Club del Sole, un reinvestimento di Aurora, insieme ad altri fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM S.á r.l. e ad alcuni co-investitori, e la contestuale sottoscrizione di un aumento di capitale destinato a supportare l‘ulteriore crescita del gruppo. Leggi qui tutti i dettagli dell'operazione ➡️ https://lnkd.in/duBKJDSa ⬅️ #credemeuromobiliarepb #corporatefinanceadvisory #mergersandacquisitions

doValue , un'importante azienda nel settore finanziario, ha recentemente stretto un accordo vincolante con Tiber Investments, società affiliata a fondi gestiti da Elliott Advisors (UK), e altri soci minoritari. L'accordo riguarda l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Gardant, con un corrispettivo totale che include sia una somma in contanti di 230 milioni di euro (inclusa #acquisizione #assetmanager #aumentodicapitale #Bain #cipro #crescita #dividendi #dovalue #ebitda #ElliottAdvisors #esclusiva #europa #finanziamentibancari #Fortress #gardant #Gestionedelcredito #grecia #investitorestrategico #Italia Manuela Franchi #mercatoitaliano #ricavi #Settorefinanziario #spagna #team #TiberInvestments

Milano, 02.08.2024 - Alma LED con un team coordinato dal managing partner Alessandro Corno e composto dalla senior associate Celeste Cenedesi e da Alessandro Capraro ha assistito QuattroR SGR S.p.A. in tutti gi aspetti legali relativi al primo closing del suo nuovo fondo alternativo di private equity denominato “QuattroR MidCap”. Il nuovo fondo, che punta a replicare la strategia “money-in” già adottata nel precedente fondo “QuattroR”, è focalizzato sul segmento delle PMI italiane con fatturato superiore ad Euro 50 milioni operanti in settori strategici, con l’esclusione di imprese finanziarie e immobiliari ed qualificato come “PIR Compliant” e come prodotto finanziario “Art. 8” ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2018 (SFDR). Il fondo “MidCap”, il cui obiettivo complessivo di raccolta è pari a Euro 250 milioni, nel contesto del primo closing ha raccolto le sottoscrizioni di primari investitori istituzionali italiani. QuattroR - Comunicato Stampa >> https://lnkd.in/dwJiU2YT Legalcommunity >> https://lnkd.in/daRmSkrC #news #fondi #investimento #sgr

🔶Uno scenario economico favorevole a small/mid cap e titoli growth/quality🔶 Nel 2023, la parte lunga del fondo Kairos International Sicav Made in #Italy di 🔵Kairos Partners SGR è stata sovraesposta ai titoli bancari italiani, prediligendo i grandi player Marco Degrada ha intervistato Massimo Trabattoni