A criação de um plano de contas eficaz requer uma abordagem sistemática e estruturada que abrange quatro etapas principais: pesquisa, análise, ação e revisão. Na etapa de pesquisa, você deve reunir informações sobre seu cliente, como seu setor, mercado, concorrentes, desafios, metas, pontos problemáticos, tomadores de decisão, influenciadores e partes interessadas. Você pode usar pesquisas, entrevistas, relatórios, análises e mídias sociais para isso. A etapa de análise envolve avaliar a situação, as necessidades e as oportunidades do seu cliente, bem como avaliar os pontos fortes e fracos da sua equipe. Análise SWOT, análise de lacunas e proposta de valor são algumas das ferramentas que podem ser usadas aqui. A etapa de ação é quando você define os objetivos, estratégias e táticas da sua equipe para ajudar seu cliente a atingir suas metas e superar seus desafios. Metas SMART, matriz RACI e gráfico de Gantt são alguns dos frameworks que podem ser usados aqui. Por fim, na etapa de revisão, você deve monitorar e medir o progresso e os resultados da sua equipe, comparando-os com o seu plano e o feedback do seu cliente. KPIs, ROI e NPS são algumas das métricas que podem ser usadas aqui. Não se esqueça de ajustar seu plano conforme necessário e comunicar e comemorar suas conquistas com seu cliente e equipe.