Como você pode usar o planejamento de contas para melhorar o desempenho da sua equipe?

1 O que é planejamento de contas?

O planejamento de contas é um método de criar e gerenciar um plano detalhado para cada uma de suas contas-chave, com base em dados, insights e feedback. Envolve identificar a situação atual de seus clientes, os resultados desejados e os obstáculos potenciais e definir os objetivos, estratégias e táticas de sua equipe para ajudá-los a atingir suas metas. O planejamento de contas também requer monitoramento, avaliação e ajuste regulares de seu plano, bem como comunicação e coordenação com seus clientes e partes interessadas internas.

2 Por que o planejamento contábil é importante?

O planejamento de contas é importante porque ajuda a construir confiança, lealdade e retenção com seus clientes, mostrando a eles que você entende suas necessidades, expectativas e preferências e que está comprometido com a entrega de valor e resultados. Ele também ajuda a aumentar sua receita e lucratividade, identificando novas oportunidades, cross-selling e upselling, e reduzindo o churn e o desgaste. Além disso, o planejamento de contas ajuda a melhorar o desempenho da sua equipe, fornecendo clareza, direção e motivação, e permitindo colaboração, inovação e aprendizado.

3 Como criar um plano de conta?

A criação de um plano de contas eficaz requer uma abordagem sistemática e estruturada que abrange quatro etapas principais: pesquisa, análise, ação e revisão. Na etapa de pesquisa, você deve reunir informações sobre seu cliente, como seu setor, mercado, concorrentes, desafios, metas, pontos problemáticos, tomadores de decisão, influenciadores e partes interessadas. Você pode usar pesquisas, entrevistas, relatórios, análises e mídias sociais para isso. A etapa de análise envolve avaliar a situação, as necessidades e as oportunidades do seu cliente, bem como avaliar os pontos fortes e fracos da sua equipe. Análise SWOT, análise de lacunas e proposta de valor são algumas das ferramentas que podem ser usadas aqui. A etapa de ação é quando você define os objetivos, estratégias e táticas da sua equipe para ajudar seu cliente a atingir suas metas e superar seus desafios. Metas SMART, matriz RACI e gráfico de Gantt são alguns dos frameworks que podem ser usados aqui. Por fim, na etapa de revisão, você deve monitorar e medir o progresso e os resultados da sua equipe, comparando-os com o seu plano e o feedback do seu cliente. KPIs, ROI e NPS são algumas das métricas que podem ser usadas aqui. Não se esqueça de ajustar seu plano conforme necessário e comunicar e comemorar suas conquistas com seu cliente e equipe.

4 Como implementar um plano de conta?

Para garantir a implementação bem-sucedida de um plano de conta, é essencial manter sua equipe alinhada, engajada e responsável. A comunicação é fundamental - compartilhe o plano com sua equipe e explique a lógica, as expectativas e os benefícios. Incentive a colaboração e aproveite diversas habilidades, conhecimentos e perspectivas. Estimular a inovação e recompensar a criatividade. Por fim, realize sessões regulares de feedback com sua equipe e cliente para avaliar o desempenho e o impacto do plano. Reconheça conquistas e aprendizados e celebre sucessos.

5 Como melhorar suas habilidades de planejamento de conta?

O planejamento de contas é uma habilidade que você pode desenvolver e aprimorar com prática e aprendizado. Para melhorar o planejamento da sua conta, você pode buscar aconselhamento e orientação de colegas experientes, gerentes, mentores ou coaches. Leia livros, artigos, blogs, podcasts ou webinars que oferecem insights sobre o planejamento de contas. Além disso, reflita sobre suas próprias experiências de planejamento de conta para identificar pontos fortes e áreas de melhoria. Estabeleça metas específicas e realistas para si mesmo e acompanhe o progresso e os resultados. Por fim, busque feedback de clientes e membros da equipe para agir.

6 Veja o que mais considerar

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