Post de Bpifrance Small Cap

🤝 Alstef Group accueille Ardian Expansion (à hauteur de 51%) en tant que nouveau majoritaire. Tous les détails ci-dessous ⬇️ C’est le 4e investissement d’Ardian Expansion via son fonds VI ℹ Business - Alstef, dirigé par ses fondateurs Pierre MAROL et Jean-Luc Thomé, est un groupe spécialisé dans les solutions automatisées de tri et manutention - L’entreprise se spécialise dans la conception, l’intégration et la fourniture de solutions automatisées et robotiques pour les marchés de l’aéroportuaire, de la logistique et du tri colis. - Actif dans plus de 90 pays au travers de 16 filliales, Alstef réalise aujourd’hui un CA de 220M€ et emploie 950 salariés. 📐 Structuration - Ardian Expansion prend le relais de Future French Champions comme actionnaire majoritaire d’Alstef - Le management et Future French Champions réinvestissent - Un large management package est mis en place avec +300 collaborateurs associés au capital 📊 Valorisation et Deal L'opération: 1️⃣ Valorise Alstef entre 300 M€ et 315 M€ 2️⃣ S'est effectuée sur la base d'un multiple de 12x l’EBITDA 23A 3️⃣ Est financée grâce à une dette senior (3-4x l'EBITDA) auprès d'un nouveau pool bancaire mais aussi des lenders historiques (Societe Generale et BNP Paribas) 🟥 Le choix d’Ardian 1️⃣ Orienté internationale, véritable leviers de croissance pour les acquisitions 2️⃣ Très bon fit avec l’équipe de management et sa capacité à délivrer sur le M&A 3️⃣ Une valorisation attractive pour le secteur 4️⃣ Projets qui durent 2-3 ans, avec un carnet de commandes important et une part significative de revenus récurrents (liés à des contrats de maintenance long terme) 👔 Conseils - Conseil M&A Alstef: Lazard, qui a mené un process exclusivement ouvert aux financial sponsors. Plus de 15 fonds ont regardé le dossier. - Conseil M&A Ardian: Edmond de Rothschild et Sycomore Corporate Finance ➡ La suite? Alstef, qui affiche une croissance à deux chiffres (15% YoY), devrait accélérer encore plus rapidement, notamment à l’international (déjà +60% de son CA) 1️⃣ Acquisition de nouveaux clients en organique sur la zone Asie-Pacifique (principalement sur la partie aéroportuaire) 2️⃣ Accélérer la croissance externe, sur la business unit tri-colis, en Amérique du Nord et Europe → Pour plus d’informations sur le Private Equity et les mises à jour du marché, follow pekoach. Arnaud DUFER, Maxime Séquier, David Cahuzac, Leslie Parmast, Victor Lesénécal, Nicolas Breton, Sylvie Schroeder, Lucile Bernard, Antoine Emmanuelli, Sandra Pezet, Justine Higelin #finance #privateequity #buyout #investissement #corporatefinance

🚀 Swan lève 42 millions d’euros et franchit une étape clée de son développement. Grâce à cette opération menée par Eight Roads et soutenue par ses investisseurs historiques, dont Bpifrance via son fonds Bpifrance Digital Venture, la pépite tricolore est prête à redéfinir le paysage de la finance intégrée en Europe. Pourquoi c'est intéressant ? ➡ Swan est le leader européen de la finance intégrée, permettant à toute entreprise d’intégrer des services bancaires de manière fluide et sécurisée. ➡ Un marché en pleine explosion : la finance intégrée représente un potentiel de 185 milliards de dollars dans le monde, dont 72 milliards en Europe, et reste largement sous-exploitée. ➡ Ce nouveau financement va permettre d’accélérer l’innovation produit, d’étendre les opérations en Europe et de renforcer l’accompagnement des entreprises partenaires. 👏 Félicitations à Nicolas Benady, Nicolas Saison, Camille Tyan, Mathieu BRETON et toute l’équipe Swan pour cette belle réussite. Bruno Villeneuve - Jeanne Bouresche - Véronique Jacq #EmbeddedBanking #Fintech #Innovation

Nous sommes heureux d’annoncer notre levée de fonds en série C de 𝟒𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝'𝐞𝐮𝐫𝐨𝐬 menée par @axaventurepartners ! Cet investissement nous permettra de consolider notre position de leader en Europe et de développer nos produits pour devenir la référence mondiale en matière de gestion de trésorerie pour les entreprises de taille moyenne. Depuis sa création, Agicap a pour vocation de fournir aux équipes financières une visibilité en temps réel sur leurs données de trésorerie, leur permettant de prendre des décisions éclairées dans un paysage économique de plus en plus complexe. Avec ce nouveau financement, nous souhaitons : Améliorer notre offre de produits pour mieux répondre aux besoins uniques des entreprises de taille moyenne. Renforcer nos équipes de vente et de suivi des clients à travers l'Europe. Développer nos canaux de distribution indirects par le biais de partenariats et d'intégrations. Nous remercions AVP (AXA Venture Partners) pour leur confiance et nous nous réjouissons de cette nouvelle phase de croissance. Ensemble, nous continuerons à innover et à donner aux entreprises les moyens d'améliorer leurs performances en matière de trésorerie. Vous pouvez retrouver un article, ainsi que l'émission BFM Business en commentaire.

🙌 Les Forces Françaises de l'Industrie propulsent leur 1er fonds d'investissement avec Crystal Les Forces Françaises de l'Industrie, un club d'entrepreneurs fondé en 2019 par Laurent Moisson, Gilles ATTAF et Emmanuel DELEAU pour aider à "ré-industrialiser la France", officialise le lancement de son premier fonds d'investissement. FFI Croissance (c'est son nom) est doté de 50 millions d'euros et, "est destiné au financement et à l'accélération des PME made in France, avec pour ambition de les faire progresser vers le statut d'Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI)". FFI croissance est distribué par le groupe Crystal, géré par la société de gestion TiGrow et garanti par Bpifrance sur la perte en capital. 👉 Lire l'article : https://lnkd.in/eM653f7Y #finyear #corporatefinance #forcesfrancaisesdelindustrie #fonds #fondsinvestissement #finyearactus

🌟 Découvrez l’équipe Investissement et Acquisitions de La Fabrique by CA 🌟 Chez La Fabrique by CA, notre équipe dédiée à l'investissement et aux acquisitions est au cœur de l'innovation au sein du Groupe Crédit Agricole. Elle supervise les opérations financières stratégiques pour stimuler la croissance et soutenir les projets innovants. L'équipe est composée de deux pôles principaux : ▶ Capital Innovation, piloté par Sabine Fillias et Quentin Bizeau, est chargé de superviser les prises de participation et les acquisitions stratégiques du Groupe. Ce pôle gère les investissements dans les Fintech et Insurtech et pilote les acquisitions pour renforcer notre position dans des secteurs clés. ▶ FIRECA, le Fonds d'Investissement et de Recherche du Crédit Agricole Piloté par Peggy Bacati et Sarah Gomel, joue un rôle crucial en finançant et en amorçant des projets de recherche et développement transversaux. FIRECA propose deux approches de financement : -Avance Remboursable : FIRECA prend en charge les frais de développement des projets jusqu'à la validation des indicateurs de succès prédéfinis. -Prise de Participation : FIRECA investit en capital minoritaire ou majoritaire pour établir des partenariats stratégiques avec des start-ups prometteuses.

🗞 Les principaux deals du private equity français de cette semaine ⬇ Sept ans après avoir effectué un LBO avec IXO, alpha GROUP Les étancheurs de France (70m€ de CA), leader français des métiers de l’étanchéité et de la couverture fait entrer au capital RAISE pour son LBO bis. Raise investi 30m€ pour une position minoritaire au côté de BNP Paribas Développement. La valorisation oscillerait autour de 70-80m€ Silverfleet Capital cède l'éditeur toulousain de logiciels d'orchestration OneStock (15-25m€ d’ARR) au fonds de growth Summit Partners qui devient le nouveau majoritaire pour une opération de c66m€ Le distributeur de drone professionnels FlyingEye (20m€ de CA) se fait acquérir via MBI en faisant entrer le search fund Mahogany Transmission (créé par Simon Leroy ex-BCG et Jeremy Ladoucette ex-MS) et Connect Pro au capital à une valorisation proche de 20m€ Le spécialiste de l’accompagnement retraite en France QualiRetraite (3m€ de CA), réalise l’acquisition de Factorielles et Previssima (Lyon). Les deux cibles représentent en combiné 4m€ de CA et 20% d’EBITDA. La transaction (5-10m€) est financée par une levée de fonds de 9m€ auprès d’IMPACT Partners, Arkéa Capital et Dev Volney Développement Infranity a conclu un accord avec Global Data Centre Group (ASX : GDC) pour acquérir une participation de co-contrôle (50/50) avec Eurazeo (poche infrastructure) dans Etix Everywhere (32m€ de CA), une plateforme paneuropéenne de data center de proximité PRESTALIM'S (13m€ de CA), société de restauration basé en Sarthe, réalise un MBI et fait entrer Sodero (fonds d’impact régional). Sodero investi un ticket minoritaire de c3.5m€ aux côtés d’Arnaud FOUJOLS et Isabelle Rio, deux ex-cadres d’Elior qui prennent le contrôle de l’entreprise → Pour plus d’informations clés sur le Private Equity follow us! Bon weekend #finance #privateequity #buyout #investissement #corporatefinance

Septentrion Finance a accompagné les actionnaires de 123 Pare-brise dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Cary Group ! 🚘 Fondé en 2020, le groupe 123 Pare-brise s'est rapidement imposé comme l'un des leaders français de la réparation de vitrages automobiles avec une croissance annuelle moyenne de 30%... 123 Pare-brise compte actuellement 129 agences en France, et réalise plus de 100 m€ de chiffre d'affaires avec une équipe de 900 salariés. Cette acquisition permet au groupe suédois Cary Group, soutenu par CVC et Nordic Capital, de s'implanter sur le marché français et consolider sa position de leader en Europe. Team M&A : Thibaut Bouchoir, Pierre-Henry Martin, Hugo Carlier, Scott Durand-Smet Conseil juridique : Pledge Avocats (Edouard AUGRIS, Idaline Le Granvalet, Clara Dubrulle) ➡️ Communiqué de presse : https://lnkd.in/dgFQTKk Les Echos - Les Echos Capital Finance - CFNEWS (Corporate Finance News) - FUSACQ #cession #123parebrise #carygroup #france #suede #europe

Bpifrance est fier d'accompagner le besoin de financement des pépites entrepreneuriales de notre industrie de défense française et européenne en ayant participé à la réussite de la levée de fonds organisée par Weinberg Capital Partners aux côtés de banques, assurances et family offices. Cette levée de fonds est un nouveau signal plus que prometteur pour notre industrie de défense et les entreprises de ce secteur. 🚀 Deux chiffres révélateurs : 👉 Ce secteur européen requerrait au minimum 2 milliards d’euros de fonds propres supplémentaires, 👉 Selon un associé de Weinberg Capital, les perspectives économiques sont très encourageantes, avec une projection d’augmentation de 50% du chiffre d’affaires, hors croissance externe. Les enjeux de Sécurité & Défense seront plus présents que jamais en 2025 ! ➡️ https://lnkd.in/edUTyVFn Lionel Mestre BNP Paribas Développement IDIA Capital Investissement CNP Assurances Serge Weinberg Adeline Lemaire Emmanuel Chiva Cedric Lowenbach Daniel Demeulenaere Les Echos

ETX MAJELAN / ATLANTYS INVESTOR Selon LA LETTRE (ex-La Lettre A), le président d'Atlantys Investors, Jean-Luc Allavena, s'apprête à contribuer à la levée de fonds opérée par Jerome Doncieux pour soutenir la croissance de son groupe, spécialisé dans les solutions audio IA à destination de la presse et des grandes entreprises. Il entrera au capital avec une part minoritaire. Les discussions entre Jérôme Doncieux et l'ancien directeur de cabinet du prince Albert II de Monaco, ex-administrateur d'Altice Group et DGA de Lagardère Média, s'insèrent dans le cadre d'une levée de fonds, pour laquelle le PDG d'ETX Majelan ambitionne de récolter 20 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs. L'entrée au capital de Jean-Luc Allavena, président d'Atlantys Investors, pourrait s'accompagner d'autres mouvements pour ETX Majelan. La start-up, dont Jérôme et Pierre Doncieux détiennent la majorité des parts, avec le fonds Habert-Dassault Finance et le groupe Publicis, qui conserve à ce jour 12,5 %, pourrait accueillir de nouveaux actionnaires internationaux. À l'issue de cette opération, les frères Doncieux conserveront malgré tout le statut de premier actionnaire. #creativebusinessdevelopment, #monaco, #jeanlucallavena, #habertdassaultfinance, #publicis, #ia, #audio, #fonds, #leveedefonds

M&A : Edmond de Rothschild et DC Advisory organisent le LBO du fonds Infranity sur Transarc 💼🚌   Edmond de Rothschild a géré le process de vente. DC Advisory a accompagné Infranity.   ✅ Termes de l’offre : Transarc (société de transport par autocar) réorganise son tour de table à l’occasion d’un nouveau LBO. Dans le détail : 1️⃣ Infranity (fonds infra adossé à Generali) acquiert une participation majoritaire 2️⃣ Le dirigeant (qui était majoritaire) réduit sa participation et devient le 2ème actionnaire 3️⃣ Carvest et Idia Capital (qui étaient minoritaires) actent leur sortie 4️⃣ Bpifrance reste minoritaire Le financement du LBO est complété par une dette senior.   🔎 Rationale : 1️⃣ Pour Carvest (entré en 2018 avec Bpifrance) et Idia Capital (entré en 2021), c’est faire un exit avec une plus-value élevée. Depuis 3 ans, le CA de Transarc a triplé pour atteindre 83m€, dont une moitié sur le segment du transport scolaire 2️⃣ Pour le dirigeant, c’est faire un cash-out 3️⃣ Pour Infranity, c’est accompagner le développement futur de Transarc. Son objectif principal est de décarboner sa flotte (qui roule encore majoritairement au diesel) en passant ses bus à l’électrique   🏆 Pour aller plus loin : Infranity (ex- Generali Global Infrastructure avant 2022) est un investisseur majeur dans les infrastructures durables en Europe. Il vient d’ailleurs de clôturer deux fonds de dette pour un total de 2Mds€ afin d’accélérer ses investissements !   Vous cherchez un stage en M&A / Corporate Finance ? Préparez-vous avec Training You ! Détails dans le premier commentaire 👇