Post di Sella Fiduciaria

"Sella Fiduciaria, società che svolge attività fiduciaria e di family office, invece, ha chiuso il periodo con masse complessive pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 10,7% rispetto a settembre 2023. Sono stati 700 i mandati fiduciari aperti, 18 i trust amministrati e 19 i contratti di family office." Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Banca Sella Holding ha approvato oggi i risultati consolidati al 30 settembre 2024, che confermano l’andamento positivo del percorso di crescita sostenibile del gruppo, in linea con gli obiettivi di sviluppo prefissati. Il trend positivo ha riguardato tutte le aree di business, evidenziandone il progressivo rafforzamento e confermando l’efficacia della strategia basata su un’ampia diversificazione delle fonti di ricavo. STEFANO PIANTELLI Alessandro Marchesin Banca Patrimoni Sella & C. ▶️ Leggi tutto nell'articolo di Sella Insights al link https://lnkd.in/dvF_x_6Y

🫂🎯 "La nostra principale conquista? La consapevolezza di essere una realtà #unica nel #privatebanking, diversa dai nostri competitor". Dalla nascita di Credem Euromobiliare Private Banking a oggi abbiamo vissuto mesi di lavoro molto impegnativi, ma ricchi di soddisfazioni che ci rendono orgogliosi. È stato un piacere parlarne con Giuseppe Riccardi in quest'intervista per Fondi&Sicav - Conoscere per investire al meglio che condivido qui di seguito.

“La Protezione e la Trasmissione del Patrimonio”sono processi complessi da affrontare, il 24 ottobre 2024 ci sarà l’occasione per approfondirne la conoscenza con relatori di alto profilo. Vi aspetto.

Quali sono gli strumenti per una corretta gestione e protezione del patrimonio? 🎤 Abbiamo avuto il piacere di discuterne durante la tavola rotonda "Custodire il futuro", che abbiamo organizzato presso le #OfficineCredem insieme a Credem Euromobiliare Private Banking. Tra i temi trattati: Wealth planning e ruolo del consulente, gli strumenti di pianificazione e passaggio generazionale, le opportunità per la successione d'azienda e dei beni da collezione, la pianificazione successoria. 📣 L’ascolto e il dialogo diventano elementi cruciali al fine di consolidare e rafforzare il rapporto di fiducia con il cliente, soprattutto in un contesto come quello attuale che ha visto protagonisti negli ultimi anni eventi esogeni capaci di compromettere la stabilità economica e finanziaria delle famiglie e delle imprese. Il confronto nasce dalla Guida Wealth "Custodire il Futuro: passaggio generazionale, successione aziendale e beni da collezione", una pubblicazione nata dalla collaborazione con We Wealth, che vuole promuovere la consapevolezza sui principali strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento per proteggere, gestire e trasmettere il patrimonio. Ringraziamo i partner Antonio Longo e Francesco Cerasi di DLA Piper, Leo De Rosa e Beatrice Molteni dello Studio LOCONTE&PARTNERS. 📕 Per approfondire scarica il libro gratuitamente in formato digitale sul sito di Euromobiliare Advisory SIM: https://lnkd.in/d87SiH7R #EASIM #Wealth #Wealthplanning #pianificazionepatrimoniale #passaggiogenerazionale #fiscale #pleasureassets #Arte

Digitalizzazione e fisicità, non alternativi ma complementari

Rethinking: ripensare é l’obiettivo che ormai da due anni ci siamo dati. Ripensare il ruolo che Euromobiliare Fiduciaria doveva avere, sia all’interno dell’ Area Wealth del Gruppo Credem, ma soprattutto nei confronti dei nostri clienti. Il veicolo fiduciario doveva diventare non più il fine, ma il mezzo riservato all’ interno del quale i nostri banker e consulenti finanziari trovassero le risposte ai bisogni dei clienti su tematiche come consulenza patrimoniale e passaggio generazionale. Quello che inizialmente ci sembrava più un sogno che un obiettivo sta diventando giorno dopo giorno realtà e un servizio che la nostra clientela sta apprezzando. Il segreto: una squadra che lavora unita dove le persone delle società dell’Area Wealth riempiono di risposte e contenuti il veicolo fiduciario. Risposte "su misura“ perché sono il frutto dell’ascolto fatto insieme ai nostri banker. Questo è possibile perché non solo condividiamo, ma agiamo nel concreto i nostri valori Fiducia, Intraprendenza e Semplicità: la stella polare che ci ha accompagnato in tutto questo percorso e continuerà a guidarci verso le sfide future. Grazie a Paolo Magnani, Francesco Germini, Gianmarco Zanetti, Rossella Manfredi, Daniele Molinaro e tutte le persone che hanno reso speciale la giornata trascorsa insieme lunedì

Riuscirà Banca Sella a trasformare un potenziale disastro in una grande operazione di marketing di fidelizzazione? Il suo sito è down da oltre 3 giorni, con problemi enormi per tutta la sua utenza, me compreso, sia come persona fisica che come azienda. La crisi la stanno gestendo, a livello comunicativo, abbastanza bene ma ci saranno conseguenze sull'immagine del brand. Cosa farei io se fossi al posto loro? Comunicherei a tutti i clienti che, per ringraziarli per la loro pazienza, ci sarà un bonus di x euro accreditati sul conto o l'eliminazione di alcune commissioni per un determinato periodo di tempo. Certo, un'operazione del genere potrebbe costare che so, un centinaio di milioni di euro o poco più, tanti, ma non così tanti per un gruppo come il loro, che si possono in parte ricavare dal budget del marketing e in parte dai copiosi utili che fanno. Certo, ci vuole coraggio per fare un'operazione come questa, ma se io fossi un'azionista della banca, lo capirei. Anche questo è un modo di prendersi veramente cura per i clienti, al netto degli slogan. Lo fece Banca Mediolanum in occasione della crisi del 2008: Berlusconi e Doris misero mano al loro portafoglio personale per garantire le perdite che i loro clienti stavano subendo a causa di una anomalia del mercato, e lo fecero. Grazie a questa abile mossa imprenditoriale, certamente costosa, i clienti si fidelizzarono e crebbero a dismisura, io stesso ho scelto il mio private banker, marco frumento, in parte perchè lo conoscevo personalmente lavorando con lui quando era, guarda caso, proprio in Banca Sella, e in parte per la credibilità acquisita da Mediolanum grazie a quella fantastica operazione. Voi, cosa fareste al posto di Banca Sella? #marketing #palestradimpresa

Fornire supporto specialistico ai #familybanker della Banca per le esigenze delle più importanti famiglie imprenditoriali italiane. #wealthmanagement #lifeplanning #bancamediolanum

Riuscirà Banca Sella a trasformare un potenziale disastro in una grande operazione di marketing di fidelizzazione? Il suo sito è down da oltre 3 giorni, con problemi enormi per tutta la sua utenza, me compreso, sia come persona fisica che come azienda. La crisi la stanno gestendo, a livello comunicativo, abbastanza bene ma ci saranno conseguenze sull'immagine del brand. Cosa farei io se fossi al posto loro? Comunicherei a tutti i clienti che, per ringraziarli per la loro pazienza, ci sarà un bonus di x euro accreditati sul conto o l'eliminazione di alcune commissioni per un determinato periodo di tempo. Certo, un'operazione del genere potrebbe costare che so, un centinaio di milioni di euro o poco più, tanti, ma non così tanti per un gruppo come il loro, che si possono in parte ricavare dal budget del marketing e in parte dei copiosi utili che fanno. Lo fece Banca Mediolanum in occasione della crisi del 2008: Berlusconi e Doris misero mano al loro portafoglio personale per garantire le perdite che i loro clienti stavano subendo a causa di una anomalia del mercato, e lo fecero. Grazie a questa abile mossa imprenditoriale, certamente costosa, i clienti si fidelizzarono e crebbero a dismisura, io stesso ho scelto il mio private banker, marco frumento, in parte perchè lo conoscevo personalmente lavorando con lui quando era, guarda caso, proprio in Banca Sella, e in parte per la credibilità acquisita da Mediolanum grazie a quella fantastica operazione. Voi, cosa fareste al posto di Banca Sella? #marketing #palestradimpresa

La persona più importante in Banca Patrimoni Sella è il cliente. Prospettiva basilare per la sostenibilità delle relazioni di qualità