A2A (Moody’s Baa2/stabile – Standard & Poor’s BBB/stabile) ha concluso oggi con successo il collocamento del proprio European Green Bond inaugurale da Euro 500 milioni e durata di 10 anni, il primo sul mercato per questo nuovo strumento da parte di un emittente corporate europeo, in accordo con quanto previsto dal Regolamento EU 2023/2631. L’emissione ha riscosso un notevole interesse ricevendo ordini dagli investitori per complessivi Euro 2,2 miliardi, circa 4,4 volte l’ammontare offerto. A2A diventa, inoltre, il primo emittente corporate italiano con un bond emesso a valere sul Programma EMTN approvato dalla CONSOB e quotato sul segmento MOT gestito da Borsa Italiana.
In conformità con quanto previsto dal Regolamento, i proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare o rifinanziare progetti così come verrà indicato nel Factsheet verificato da Sustainable Fitch. I progetti selezionati saranno al 100% allineati alla Tassonomia Europea, centrali per attuare il Piano Strategico nell’ambito della transizione energetica e dell’economia circolare, tra i quali lo sviluppo delle reti elettriche e delle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e la raccolta di rifiuti.
👉 Comunicato stampa: https://lnkd.in/d_UDHeBN
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A2A (Moody’s Baa2/stable – Standard & Poor’s BBB/stable) successfully placed its inaugural European Green Bond of Euro 500m and tenor 10 years. This transaction marks the first instrument on the market printed by a European corporate issuer, in accordance with the EU Regulation 2023/2631. The transaction was welcomed by a strong investor response gathering orders for about Euro 2.2bn, resulting in an oversubscription ratio of almost 4.4x. Moreover, A2A becomes the first Italian corporate issuer to launch a bond under the EMTN Programme approved by the Italian authority (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB) and admitted to public listing on the Electronic Bond Market managed by the Italian Stock Exchange.
In accordance with the provisions of the Regulation, the net proceeds from the issuance will be used to finance or refinance projects, as outlined in the Factsheet verified by Sustainable Fitch. Consequently, the selected projects will be 100% aligned with the European Taxonomy, playing a pivotal role in implementing the Strategic Plan for energy transition and circular economy. These projects include the development of electricity network, renewable energy, energy efficiency and waste collection.
👉 Press release: https://lnkd.in/dsFk_SVx
Luca Moroni, Patricia Gentile, MBA, Paolo Alessio Viganò, Davide Arduini, Giovanni Longoni, Alessio Bianchini, Marina Sabinina, CESGA®, Anna Napolitano, Rossella Florio, Anna Guadagnin
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